可持续航空燃料市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（生物燃料、电转液、气转液）、按应用（商用航空、军用航空、商务和通用航空、无人机）、区域见解和预测到 2035 年

有关可持续航空燃油市场的独特信息

预计2026年可持续航空燃油市场规模将达到138966万美元，到2035年预计将达到27404573万美元，复合年增长率为79.88%。

可持续航空燃油市场正在成为全球航空脱碳努力的重要组成部分。目前，可持续航空燃油仅占航空燃油总消耗量的不到 1%，但 2023 年至 2025 年间，产能将增长 90% 以上。50 多个国家的超过 450,000 架次商业航班使用了可持续航空燃油混合物。目前近 80% 的产量来自加氢加工酯和脂肪酸 (HEFA) 途径。全球超过 130 个机场支持 SAF 分销基础设施，超过 45 家航空公司已建立长期采购协议。可持续航空燃料市场分析表明，与传统航空燃料相比，生命周期温室气体排放量减少了 60% 至 90%。

美国是可持续航空燃料市场的最大贡献者，约占全球 SAF 产能的 42%。超过 35 个正在运营和已宣布的 SAF 设施分布在加利福尼亚州、德克萨斯州、路易斯安那州和伊利诺伊州等州。 2021 年至 2025 年间，美国航空公司消耗了超过 20 亿升 SAF 混合物。超过 70% 的国内航空公司已宣布延长至 2050 年的净零航空目标。该国支持超过 20 个利用废弃食用油、农业残留物和城市固体废物等原料的经过认证的 SAF 项目。可持续航空燃油市场洞察表明，美国超过 65 个机场已纳入 SAF 供应计划。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：超过 78% 的减排潜力、65% 的航空公司可持续发展承诺、72% 的政府脱碳目标以及 68% 的航空运营商实施碳减排战略，正在加速可持续航空燃油市场的增长。
• 主要市场限制：大约 75% 的生产成本差异、62% 的原料供应限制、58% 的基础设施限制和 47% 的供应链效率低下继续限制可持续航空燃料市场的扩张。
• 新兴趋势：HEFA 技术采用率约为 69%，电转液计划增长 44%，合成燃料项目扩张 37%，航空公司 SAF 采购协议增长 53%，这些都是市场趋势的特征。
• 区域领导：北美占据约 41% 的市场份额，欧洲占 32%，亚太地区占 19%，中东和非洲占可持续航空燃料市场份额的近 8%。
• 竞争格局：前五名生产商合计控制约 61% 的市场份额，领先的综合能源公司占 48%，独立生产商占 29%，新兴开发商占 23%。
• 市场细分：生物燃料占据约 79% 的市场份额，电转液占据 13%，气转液占据 8%，而商用航空应用占 SAF 总需求的近 87%。
• 最新进展：已公布的 SAF 项目增长了 56% 以上，航空公司采购承诺增长了 49%，生产设施扩张了 38%，机场加油基础设施增长了 31%。

可持续航空燃油市场最新趋势

由于监管要求、航空公司脱碳目标和技术创新，可持续航空燃油市场正在经历快速转型。全球超过 90 家航空公司已将 SAF 纳入运营可持续发展战略。大约 450,000 架商业航班使用了 10% 至 50% 的 SAF 混合物，这表明行业信心不断增强。可持续航空燃料市场趋势表明，HEFA 燃料占全球 SAF 产量的近 79%，而合成燃料技术约占 13%。在扩大可再生能源发电的支持下，2023 年至 2025 年间，电转液技术项目增加了 40% 以上。全球有超过 120 个 SAF 生产设施已投入运营、在建或宣布。同期，航空公司采购协议超过了 SAF 未来承诺的 450 亿升。

机场基础设施建设也显着加快。超过 130 个国际机场建立了 SAF 混合和配送系统。目前，全球约 70% 的主要航空公司将 SAF 采购目标纳入企业可持续发展框架内。原料多样化仍然是一个显着的趋势。废食用油约占原料供应的 35%，农业残留物占 24%，城市垃圾占 18%，林业残留物占 12%，替代生物原料占 11%。可持续航空燃料市场预测评估表明，随着生产效率的提高和供应链的成熟，合成途径和先进的生物燃料技术将继续获得市场份额。

可持续航空燃油市场动态

司机

"航空脱碳需求不断增长"

对航空脱碳的日益关注是可持续航空燃料（SAF）市场的主要增长动力。目前，航空业约占全球二氧化碳排放量的2.5%，促使各国政府、监管机构和航空公司加快减排工作。超过 190 个国家支持国际航空气候框架，超过 80 家航空公司制定了净零排放目标。与传统喷气燃料相比，SAF 可以将生命周期温室气体排放量减少高达 90%，具体取决于原料和生产途径。超过 65% 的国际航空公司已将 SAF 采购纳入其可持续发展战略。到 2030 年及以后，北美和欧洲的监管要求将继续提高 SAF 混合要求。此外，超过 70% 的商务旅行买家更喜欢具有可衡量的碳减排计划的航空公司，这鼓励航空公司扩大 SAF 的采用并加强整个航空业的长期可持续发展承诺。

克制

"原料供应有限"

原料供应有限仍然是影响可持续航空燃料市场的最重要限制之一。目前大约 62% 的 SAF 生产依赖于废油、动物脂肪和废食用油，所有这些都面临供应限制。废食用油的收集效率在 30% 到 70% 之间，具体取决于区域基础设施和监管支持。许多发展中经济体的农业残留物回收率仍低于 50%，限制了原料的获取。超过 40% 已宣布的 SAF 项目将原料采购视为一项关键的运营挑战。可再生柴油生产的竞争进一步加剧了资源压力，两个行业的原料需求重叠近 35%。这些限制增加了生产成本并限制了输出的可扩展性。如果没有合成燃料、城市垃圾和先进生物质资源的显着多样化，尽管航空需求强劲，但原料短缺可能会继续减缓市场扩张。

机会

"合成燃料技术的扩展"

合成燃料技术的扩展为可持续航空燃料市场提供了重大机遇。目前全球有超过 85 个电制油和合成燃料项目正在开发中，反映出人们对下一代生产途径的信心不断增强。 SAF主要产区的可再生电力容量每年增长约18%，为合成燃料制造提供了所需的能源基础。 2023 年至 2025 年间，电解槽部署量增加了 50% 以上，支持更大的绿色氢产能。使用可再生电力和捕获的二氧化碳生产合成 SAF 时，可以实现生命周期排放量减少 90% 以上。已公布的未来 SAF 产能中约 44% 涉及电转液技术，凸显了行业的浓厚兴趣。对可再生能源发电、氢基础设施、碳捕获系统和先进燃料合成技术的持续投资预计将创造大量长期增长机会并提高燃料供应安全。

挑战

"生产规模和基础设施扩建"

扩大生产和基础设施仍然是可持续航空燃料市场的一个关键挑战。全球航空业每年消耗超过 3000 亿升航空燃油，而 SAF 目前仅占燃油总需求的不到 2%。全球超过 75% 的机场缺乏专用的 SAF 存储和处理基础设施，限制了广泛部署。配送系统、混合设施、燃料码头和运输网络需要进行大量升级才能支持更大的 SAF 容量。大约 48% 的航空公司认为燃料供应是更广泛采用的主要障碍。此外，新的 SAF 生产设施的建设时间经常超过 36 个月，而认证和监管审批流程可能会进一步推迟商业化。这些基础设施和容量限制限制了市场的可扩展性并造成供需失衡。应对这些挑战需要在生产、物流、机场基础设施和燃料分配网络方面进行协调投资。

细分分析

可持续航空燃料市场按类型和应用细分。由于成熟的 HEFA 技术和原料供应，生物燃料占据了约 79% 的市场份额。电转液占比近13%，气转液约占8%。从应用来看，商用航空约占87%的市场份额，军用航空约占7%，公务通用航空约占4%，无人机约占2%。

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按类型

生物燃料：生物燃料约占可持续航空燃料市场份额的 79%。由于技术成熟和已建立的认证途径，HEFA 技术占生物燃料生产的近 70%。超过 100 个商业 SAF 设施利用生物原料，包括废食用油、动物脂肪、农业废物和林业残留物。生命周期减排量通常为 60% 至 85%。大约 35% 的生物燃料原料来自废油，而农业残留物占 24%。由于现有基础设施的兼容性和较低的技术风险，生物燃料仍然是首选的生产途径。

电转液：Power-to-Liquid 占据约 13% 的市场份额，但显示出巨大的扩张潜力。全球有超过 85 个项目正在开发中。该技术将可再生氢和捕获的二氧化碳结合起来生产合成航空燃料。当可再生电力为生产过程提供动力时，生命周期排放量可减少 90% 以上。未来公布的 SAF 产能中约有 44% 涉及电转液设施。 2023 年至 2025 年间，电解槽的部署量增加了 50% 以上。可持续航空燃料行业分析表明，随着可再生发电和碳捕获技术在全球范围内的扩展，电转液燃料预计将变得越来越重要。

气转液：天然气液化约占可持续航空燃料市场规模的 8%。该途径通过费托工艺将生物质衍生的合成气转化为航空燃料。超过 20 个经过认证的设施和示范项目采用了该生产路线。生命周期减排量从 65% 到 85% 不等，具体取决于原料和能源来源。已宣布的先进 SAF 项目中约有 18% 采用了天然气制油技术。原料包括林业残留物、城市固体废物和农业副产品。由于原料多样性以及与现有航空燃料基础设施的兼容性，该途径提供了可扩展性优势。

按申请

商业航空：商业航空以约 87% 的份额占据市场主导地位。超过 450,000 架商业航班已使用 SAF 混合物进行运营。全球有 90 多家航空公司参与 SAF 采购计划。国际运营商约占 SAF 消费量的 65%，而国内运营商则占 35%。超过 450 亿升的未来采购协议已公布。可持续航空燃油市场的增长仍然与商业航空公司的可持续发展承诺和监管要求密切相关。 50 多个国家的主要机场现已支持 SAF 的配送和加油业务。

军事航空：军用航空约占市场需求的7%。超过 25 个国防组织开展了 SAF 测试项目。一些空军运营的飞机经过认证，其混合燃料含量高达 50% 的可持续航空燃料。全球军用航空在长期运行期间消耗约 3000 亿升燃料，这使得可持续发展举措变得越来越重要。大约 40% 的国防航空可持续发展计划包括 SAF 的采用目标。战略燃料安全和减排目标继续推动军事部门的参与。

商务及通用航空：商务和通用航空约占 4% 的市场份额。超过 5,000 架公务航空航班使用了 SAF 混合飞机。大约 35% 的公务机运营商已做出涉及 SAF 采购的可持续发展承诺。私人航空运营商越来越多地采用可持续燃料来实现企业环境目标。超过 100 个商务航空机场提供 SAF 服务。随着知名企业运营商追求碳减排举措，该领域的可持续航空燃油市场机会不断扩大。

无人机：无人机约占市场需求的2%。超过 1,000 个无人机测试项目已经探索了 SAF 兼容性。国防和商业无人机操作员越来越多地评估可持续燃料，以减少运营排放。大约 20% 的先进无人机推进项目采用了替代燃料系统。无人机在物流、监控、农业和基础设施检查应用领域的部署不断增加，为未来 SAF 的利用提供了支持。研究项目继续研究下一代无人机平台的优化燃料配方。

区域展望

可持续航空燃油市场表现出强大的区域多元化，北美约占 41% 的市场份额，其次是欧洲，占 32%，亚太地区占 19%，中东和非洲占 8%。全球有超过 120 个 SAF 项目正在运营或正在开发中，而 130 多个机场支持 SAF 基础设施。不断增加的航空公司承诺、原料供应和政府脱碳举措继续推动区域市场扩张。

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北美

北美仍然是可持续航空燃料 (SAF) 市场的主要区域贡献者，约占全球市场份额的 41%。由于对可再生燃料基础设施、原料供应和航空脱碳计划的大量投资，美国在该地区的活动中占据主导地位，占北美 SAF 产能的近 85%。该地区有超过 35 个 SAF 设施已投入运营、正在建设或已宣布运营，从而创建了一个强大的生产生态系统，能够支持不断增长的航空公司需求。超过 65 个机场已实施 SAF 分配系统，为商业承运商和货运运营商提供更广泛的燃料供应。大约 70% 的北美主要航空公司维持着有效的 SAF 采购协议，表明了对减少航空排放的坚定长期承诺。

自 2021 年以来，支线航空公司已消耗了超过 20 亿升 SAF 混合物，反映出国内和国际航班网络的快速采用。加拿大通过对生物燃料生产和清洁运输计划的投资，贡献了约 11% 的区域 SAF 计划，而墨西哥则占区域发展活动的近 4%。该地区拥有丰富的原料资源，包括农业剩余物、废油、林业副产品和城市固体废物。监管支持机制、税收激励和可持续发展目标继续鼓励生产扩张。燃料生产商、航空公司、机场和技术开发商之间的战略合作伙伴关系正在加速商业化进程，并巩固北美作为全球 SAF 领导者的地位。

欧洲

欧洲约占全球可持续航空燃油市场的 32%，是 SAF 部署和政策实施最先进的地区之一。该地区有 40 多个 SAF 生产项目正在运营或正在开发中，反映出对可再生航空燃料的大量投资。目前约有 60 个机场提供 SAF 通道，支持国内和国际航班运营。欧洲航空公司贡献了全球 SAF 采购承诺的近 30%，凸显了航空业的强劲需求。超过 75% 的欧洲主要航空公司已将 SAF 纳入长期可持续发展和碳减排战略。

德国、法国、荷兰和瑞典等国家是 SAF 生产、研究和基础设施开发的关键中心。原料利用高度多样化，包括废弃食用油、林业残留物、农业副产品和工业废物流。要求逐步提高 SAF 混合比例的监管框架是该地区市场增长的最强劲驱动力之一。超过 50% 的航空利益相关者积极参与 SAF 投资、创新和商业化项目。欧洲各国政府继续通过拨款、授权和以气候为重点的政策来支持生产设施。航空公司、机场、燃料供应商和研究机构之间的密切合作正在帮助欧洲扩大 SAF 的可用性，加强能源安全，并实现整个非洲大陆的长期航空脱碳目标。

亚太

亚太地区约占全球可持续航空燃油市场的 19%，并且正在成为 SAF 生产和采用发展最快的地区之一。超过 25 个 SAF 生产设施已在整个地区运营或规划中，反映出政府、航空公司和能源公司日益增长的兴趣。中国、日本、新加坡、澳大利亚和韩国占地区 SAF 活动的 80% 以上，使其成为投资和基础设施开发的重要中心。目前约有 45 个机场支持 SAF 部署计划，帮助建立商业航空供应链。该地区的航空客运量占全球航空客运量的 35% 以上，对可持续航空燃料产生了巨大的长期需求。超过 30 家航空公司已宣布采用 SAF 的承诺，其中许多航空公司将可持续发展目标纳入未来的机队和燃油战略。

政府支持的脱碳举措和可再生能源计划正在加速项目开发和商业化工作。在丰富的农业残余物、林业废物、城市固体废物和其他可再生资源的支持下，原料供应仍然是一个主要优势。一些国家还在探索由可再生电力和氢技术驱动的合成 SAF 途径。航空公司、燃料生产商、机场和技术提供商之间的战略合作伙伴关系继续扩大市场机会。随着整个地区航空需求的增加，亚太地区预计将在支持全球新加坡武装部队生产能力和可持续航空运输目标方面发挥关键作用。

中东和非洲

中东和非洲地区约占全球可持续航空燃油市场的 8%，并且正在稳步扩大其对可持续航空倡议的参与。目前该地区有超过 15 个 SAF 项目正在开发中，反映出对替代航空燃料和清洁能源技术的投资不断增加。位于海湾国家的主要航空枢纽每年总共运送超过 1.5 亿乘客，为采用 SAF 创造了巨大的长期需求潜力。目前大约有 12 个机场拥有 SAF 基础设施能力，为未来的分销网络奠定了早期基础。可再生能源，特别是太阳能，为合成燃料生产和氢基 SAF 开发提供了重要机会。

包括航空公司、机场、燃油供应商和政府机构在内的 20 多个航空利益相关者积极参与 SAF 发展计划。南非、阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯通过对可再生能源、氢气生产和可持续交通战略的投资引领区域活动。大型清洁能源项目正在支持能够减少航空排放的下一代燃料技术的开发。国际技术提供商和区域能源公司之间的战略合作伙伴关系正在帮助加速商业化进程。扩大机场基础设施、增加航空公司的可持续发展承诺以及政府支持的多元化计划继续加强该地区在全球 SAF 价值链中的地位，同时为长期市场扩张创造机会。

顶级可持续航空燃料公司名单

• TotalEnergies SE – 拥有约 18% 的市场份额，在欧洲和北美拥有多项 SAF 生产和供应协议。
• OMV Aktiengesellschaft – 炼油厂改造项目和经过认证的 SAF 生产设施支持约 14% 的市场份额。

投资分析与机会

随着航空业加大力度减少碳排放和实现长期可持续发展目标，可持续航空燃油市场正在吸引大量投资。目前，全球有 120 多个 SAF 生产设施已投入运营、在建或宣布成立，这体现了行业对产能扩张的坚定承诺。大约 44% 的未来项目专注于先进的合成燃料技术，例如电力转液体，凸显了下一代生产途径日益重要。 2023 年至 2025 年间，SAF 生产工厂、原料加工基础设施、可再生氢设施和碳捕获系统的投资活动增加了 50% 以上。  航空公司采购承诺超过 450 亿升，为生产商和投资者创造了长期需求确定性。生产设施开发占行业投资活动的近 40%，而原料多元化项目约占 35%。

碳捕获和利用举措约占 15%，机场配送和储存基础设施约占 10%。由于支持性政策框架和成熟的航空网络，北美和欧洲合计吸引了全球 70% 以上的 SAF 投资项目。超过 85 个电转液项目正在开发中，为技术提供商、工程公司、氢气生产商和基础设施开发商创造了机会。航空公司、燃料生产商、机构投资者和工业合作伙伴的参与不断加强，可持续航空燃料市场前景不断增强。扩大机场基础设施、增加 SAF 混合指令以及航空利益相关者不断增加的可持续发展承诺预计将为整个价值链（包括原料采购、燃料生产、物流、存储和分销网络）带来更多机会。

新产品开发

随着制造商专注于提高燃油性能、生产效率和环境效益，可持续航空燃油市场的创新正在加速。超过 85 个合成航空燃料项目目前正在开发下一代产品，与传统航空燃料相比，能够将生命周期温室气体排放量减少 90% 以上。已公布的未来产能中约 44% 与电转液技术相关，反映出行业对合成燃料解决方案的兴趣日益浓厚。这些先进燃料利用可再生电力、绿色氢和捕获的二氧化碳为商业航空创造可持续的替代品。研究组织和制造商正在评估 20 多种原料类别，包括藻类、城市固体废物、林业残留物、农业副产品和工业废物流。超过 15 条经过认证的 SAF 生产路径正在进行优化，以提高产量、降低能耗并增强可扩展性。

先进的催化剂系统将转化效率提高了约 25%，从而使可用原料能够输出更多的燃料。碳捕获集成技术也被纳入生产设施中，以支持超低排放燃料的开发。多家制造商正在改进 SAF 配方，专为 100% 飞机使用而设计，无需传统的燃油混合要求。超过 50 个演示和验证项目已成功测试各种飞机平台的燃油性能。 2023年至2025年，氢基燃料合成项目增加45%以上，支持清洁航空燃料的发展。未来的产品开发工作预计将侧重于原料灵活性、生产可扩展性、提高能量密度、增强可持续性性能以及在全球航空市场上更广泛的商业采用。

近期五项进展（2023-2025）

• TotalEnergies SE 在 2024 年通过炼油厂改造和原料优化举措将 SAF 产能扩大了约 40%。
• OMV Aktiengesellschaft 将经过认证的 SAF 输出能力提高了近 35%，并在 2025 年扩大了跨多个欧洲航空枢纽的航空公司供应协议。
• Fulcrum BioEnergy, Inc. 先进的城市固体废物转化项目每年可处理超过 60 万吨废物。
• Aemetis, Inc. 推进了 SAF 设施的开发，旨在每年利用超过 100 万吨农业残留物原料。
• Red Rock Biofuels 扩大了基于生物质的航空燃料计划，目标是通过先进的气化技术将生命周期排放量减少 75% 以上。

可持续航空燃油市场报告覆盖范围

《可持续航空燃料市场报告》通过分析生产技术、原料供应、最终用途应用、区域发展、竞争定位和投资活动，对全球 SAF 行业进行了详细评估。该报告评估了全球 120 多个运营、已宣布和在建的 SAF 设施，反映了可持续燃料基础设施的快速扩张。它涵盖了积极参与航空脱碳倡议的 50 多个国家，并研究了 130 多个已实施 SAF 供应和分配系统的机场的作用。可持续航空燃料市场研究报告对主要生产途径进行了广泛的分析，包括生物燃料、电转液和气转液技术。

评估了 20 多个原料类别，例如废食用油、农业残留物、林业废物、城市固体废物、动物脂肪和合成碳源。该报告强调了与传统喷气燃料相比，可提高燃料转化效率并将生命周期温室气体排放量减少高达 90% 的技术进步。此外，可持续航空燃料行业分析还研究了商业航空、军用航空、商务和通用航空以及无人机领域的需求。区域评估涵盖北美、欧洲、亚太、中东和非洲，几乎占全球市场活跃度的100%。该报告还回顾了超过 90 个航空公司的可持续发展承诺、约 85 个合成燃料开发项目、扩建的机场基础设施、原料供应链、监管框架以及塑造长期航空可持续发展的未来市场机会。