二氧化碳运输和存储市场规模、份额、增长和行业分析，按类型（二氧化碳运输、二氧化碳存储）、按应用（海上、陆上）、区域见解和预测到 2035 年

二氧化碳运输和储存市场概述

预计2026年全球二氧化碳运输和储存市场规模为322293万美元，预计到2035年将增至1133788万美元，复合年增长率为15.00%。

在全球范围内具有约束力的气候承诺和不断提高的碳税的推动下，全球碳捕获、利用和储存基础设施行业正在经历前所未有的加速发展。行业数据表明，捕集设施的运营能力已超过每年 5000 万吨，但这仍然是净零情景所需的十亿吨规模的一小部分。投资势头正在增强，全球对 CCS 和 CCUS 项目的资金将在 2024 年达到创纪录水平，促进广泛管道网络和航运解决方案的发展。与独立的点对点项目相比，基于枢纽的模型的集成（多个排放者共享运输和存储基础设施）可将单位成本降低约 20%。这种结构性转变鼓励水泥、钢铁和化学制造等不同行业的参与。

美国二氧化碳运输和储存市场在《通货膨胀减少法案》规定的 45 季度强化税收抵免的推动下呈现强劲扩张。国内基础设施目前包括超过 5000 英里的专用二氧化碳管道，是全球最成熟的网络，约占全球总量的 60%。美国环保局 (EPA) 关于 VI 级油井首要地位的监管进展正在加快北达科他州、路易斯安那州和德克萨斯州等关键州地下储存的许可时间表。此外，中西部主要生物能源碳捕获和储存（BECCS）集群的发展正在推动对长途运输解决方案的巨大需求，以将乙醇生产商与二叠纪盆地和墨西哥湾沿岸地区合适的地质储存库连接起来。

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主要发现

• 主要市场驱动因素：欧盟排放交易体系中不断上涨的碳价格超过每吨 85 美元，加上美国 45 季度针对二氧化碳封存的每吨 85 美元的税收抵免，推动了基础设施的快速部署。
• 主要市场限制：大型枢纽和管道的初始投资需要超过 12 亿美元，资本密集度高，允许周期跨越 3 至 5 年，导致项目运营延迟。
• 新兴趋势：共享交通基础设施的多用户产业集群的发展可减少 30% 的资本支出，同时将产能利用率提高到 85% 以上。
• 区域领导：北美拥有 8000 公里的现有管道基础设施和有利的地质封存监管框架，占据全球市场 42% 的份额。
• 竞争格局：排名前五的能源和工程公司控制着 55% 的市场份额，利用丰富的地下专业知识和现有的中游资产来快速执行项目。
• 市场细分：提高石油采收率领域目前利用了 70% 的运输二氧化碳，但预计到 2030 年专用地质封存将超过这一容量。
• 最新进展：埃克森美孚于 2023 年 11 月 2 日以 49 亿美元收购 Denbury Inc.，获得了美国最大的二氧化碳管道网络，横跨 1300 英里。

二氧化碳运输和储存市场市场最新趋势

航运作为一种可行的运输方式的出现代表了该行业的变革趋势，特别是对于缺乏管道连接或合适的当地存储地质的地区。行业分析表明，容量为 7500 至 50000 立方米的专用二氧化碳运输船的开发正在加速，北极光项目的第一艘商用船将于 2024 年投入使用。这种灵活性允许日本和韩国等土地有限国家的排放者将捕获的排放物运输到澳大利亚或东南亚的储存地点。航运解决方案提供了一种模块化方法来扩展基础设施，与距离超过 1000 公里的海底管道相比，所需的前期资本减少了 40%。

另一个重要趋势是，在企业 ESG 指令和永久封存监管要求的推动下，从以提高石油采收率 (EOR) 为重点的项目转向专用地质封存项目的战略转变。虽然 EOR 历来占二氧化碳需求的 75% 以上，但专用封存容量正以 35% 的速度逐年增长。这一转变得到了对具有巨大存储潜力的咸水含水层的验证的支持，估计全球可容纳超过 1000 十亿吨。因此，服务提供商正在开发先进的监测、报告和验证 (MRV) 技术，以保证在千年时间范围内达到 99% 的遏制效率，满足碳信用额生成的严格监管标准。

二氧化碳运输和储存市场市场动态

司机

"加强监管压力和碳定价机制"

推动市场的主要催化剂是世界各国政府强制执行的严格脱碳指令，目前已有 120 多个国家承诺实现净零目标。欧盟排放交易体系 (EU ETS) 等碳定价机制已将碳配额推至每吨 90 美元以上，与支付罚款相比，捕集和封存的经济性变得更加有利。同时，美国通货膨胀削减法案等激励结构为永久封存二氧化碳提供每吨高达 85 美元的奖励，显着提高了基础设施开发商的内部回报率。行业数据表明，这些政策工具仅在 2023 年和 2024 年就促成了 30 多个商业规模项目的最终投资决策，全球总资本部署超过 200 亿美元。

克制

"复杂的许可和公众的反对"

尽管有强有力的政策支持，但市场仍面临复杂的监管框架以及当地社区对管道安全和土地权利的反对的巨大阻力。由于土地所有者的抵制和长期的征用权诉讼，美国中西部的管道项目已延误超过 24 个月。 VI 类注入井的监管审批流程仍然缓慢，每个许可证的审核时间平均为 18 至 30 个月，这给项目开发商造成了瓶颈。此外，确保储存碳的长期责任需要强有力的法律框架，而许多司法管辖区仍在制定该框架，这给投资者带来了不确定性。这些非技术障碍增加了项目风险状况，并使开发成本增加 15% 至 25%。

机会

"低碳氢经济的发展"

蓬勃发展的蓝氢行业为运输和储存基础设施提供了巨大的机遇，因为利用 CCS 进行蒸汽甲烷重整是目前最具成本效益的低碳氢途径。预测表明，到 2035 年，每年蓝氢产量将达到 8000 万吨，每年需要捕获和储存约 8 亿吨二氧化碳。这种共生关系推动了对共享基础设施中心的需求，其中氢生产设施锚定了大规模存储网络的经济性。在墨西哥湾沿岸和北海等地区开发综合能源中心，可以让利益相关者利用规模经济，与独立的 CCS 部署相比，有可能获得多出 30% 的市场容量。

挑战

"杂质管理的技术挑战"

管理二氧化碳流中的杂质对运输和储存基础设施的完整性提出了重大的技术挑战。水、硫氧化物和氮氧化物等污染物可能会导致管道腐蚀以及压缩和注入过程中的相行为问题。保持流纯度需要复杂的脱水和纯化装置，这可能会增加 10% 至 15% 的资本成本。此外，来自不同捕集源（水泥、发电、化学品生产）的不同杂质分布使共享管道网络的运行变得复杂，需要严格的质量规范。未能有效管理这些技术参数可能会导致基础设施故障或存储注入性降低，从而威胁多用户中心的长期生存能力。

二氧化碳运输和储存市场市场细分

该市场根据运输方式和存储解决方案的性质进行细分，反映了全球排放国多样化的物流需求。尽管海事解决方案越来越受到跨境项目的青睐，但基础设施发展目前严重偏向管道网络，该网络处理超过 90% 的运输量。

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按类型

二氧化碳运输：二氧化碳运输部门包括将捕获的排放物从源头转移到汇点所需的管道网络和海运物流。目前，管道在这一领域占据主导地位，全球运营二氧化碳管道超过 8000 公里，主要位于北美，用于提高石油采收率应用。然而，随着航运解决方案的出现，该行业正在经历范式转变，特别是在欧洲和亚太地区，这些地区的排放源通常位于沿海且远离储存库。低压和中压船舶运输技术的发展正在释放滞留排放，船队预测表明到 2030 年需要 50 至 80 艘专用二氧化碳运输船才能满足已宣布的项目需求。与固定管道基础设施相比，这种方式提供了灵活性并降低了前期资本风险。

二氧化碳储存：二氧化碳封存部分涉及将捕获的二氧化碳永久封存在深层地质构造中，主要是枯竭的油气藏和深层盐水层。咸水含水层具有最大的理论容量，估计拥有全球 95% 以上的存储潜力，为难以减排的行业提供了长期解决方案。相反，枯竭的水库具有众所周知的地质和现有基础设施的优势，可以将初始场地表征成本降低 20% 至 30%。对这些地点的验证和监测至关重要，利用 4D 地震成像和光纤传感来确保羽流稳定性。随着监管框架越来越多地要求永久封存而不是利用，预计该领域的增长速度将快于交通运输。

按申请

离岸：海上应用领域的特点是在海底地质构造中储存二氧化碳，这种做法在北欧和亚太部分地区占据主导地位。海上存储在公众接受度和安全性方面具有显着优势，因为地点远离人口稠密地区，减少了邻避（Not In My Back Yard）反对。北海已成为全球海上封存的中心，挪威的北极光和荷兰的波尔托斯等项目旨在每年封存数百万吨。尽管由于复杂的海洋物流，离岸作业的资本和运营成本通常比陆上作业高出 20% 至 40%，但可用存储资源的规模和土地征用障碍的减少使其成为沿海产业集群的首选。

陆上：陆上应用领域仍然是销量最大的领域，这主要是由北美广泛的现有基础设施和较低的开发成本推动的。陆上储存项目通常受益于显着降低的运输和注入成本，与较高的离岸费率相比，通常为每吨 10 美元至 20 美元。该领域得到了生物能源快速发展的支持，其中包括主要位于内陆的碳捕获和储存（BECCS）和直接空气捕获（DAC）设施。主要管道网络，例如美国中西部提议的管道网络，旨在汇集数十家乙醇和化肥厂的排放量，以便将其集中储存在陆上盐层中，利用规模经济来最大限度地降低单位成本。

二氧化碳运输和储存市场市场区域展望

碳管理基础设施的全球分布凸显了受政策框架、地质资产和工业密度影响的独特区域战略。北美在现有运力方面处于领先地位，而欧洲正在开创跨境运输模式。

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北美

北美占据全球市场 42% 的份额，在运营捕获和存储能力方面保持全球领先地位。该地区受益于超过五十年的二氧化碳注入提高石油采收率商业经验，为向专用封存过渡提供了坚实的技术基础。仅美国就拥有约 5000 英里的二氧化碳管道，主要集中在二叠纪盆地和墨西哥湾沿岸。监管环境非常有利，45Q 税收抵免刺激了 VI 类油井申请的激增，自 2022 年以来增加了 200% 以上。加拿大是阿尔伯塔碳干线等重大项目的主要贡献者，每年能够运输 1,460 万吨二氧化碳，进一步巩固了地区主导地位。

欧洲

在雄心勃勃的气候立法（例如欧洲绿色协议和 ETS 下的高碳定价）的推动下，欧洲占据了全球市场 28% 的份额。该地区正在开创枢纽和集群模式，北海作为英国、挪威、荷兰和比利时排放的中央储存盆地。北极光等项目正在建立世界上第一个开源二氧化碳运输和储存基础设施，接受来自整个非洲大陆的货物。欧洲倡议重点关注重工业集群脱碳，政府提供大量资金支持，例如荷兰的 SDE++ 计划。对海上储存和船基运输的重视使欧洲市场战略有别于北美市场战略。

亚太地区

亚太地区占据全球市场 20% 的份额，是增长最快的地区，拥有大量已宣布的项目，特别是在中国、澳大利亚和东南亚。中国作为世界上最大的排放国，正在通过国有企业将捕集技术集成到燃煤电厂和化工设施中，迅速扩大其 CCUS 能力。澳大利亚正在利用其枯竭的海上天然气田，其中 Gorgon 项目是旗舰商业规模作业。该地区在二氧化碳运输跨境监管方面面临着独特的挑战，促使各国探索双边协议，将排放物运输到马来西亚和印度尼西亚的封存中心，这些中心在沉积盆地中具有巨大的地质潜力。

中东和非洲

中东和非洲占据全球市场 10% 的份额，利用其丰富的地下知识和石油基础设施引领循环碳经济举措。阿布扎比国家石油公司（ADNOC）和沙特阿美公司（Saudi Aramco）等国家石油公司宣布了雄​​心勃勃的目标，每年捕获和封存数百万吨二氧化碳，以生产低碳氢和氨。该地区的战略与提高石油采收率紧密结合，以抵消捕集成本，尽管专用储存装置正在获得越来越多的关注，以满足清洁燃料的国际出口标准。对直接空气捕获与阿曼橄榄岩地层矿化储存相结合的投资代表了一个前沿机遇，可以显着扩大该地区在全球碳清除市场中的作用。

二氧化碳运输和储存市场顶级公司名单

• 贝克休斯
• 雪佛龙公司
• 金德摩根
• 日本酸素控股株式会社
• 安桥公司
• 格鲁特天然气公司
• SLB
• 挪威船级社
• 福陆公司
• 登伯里公司
• 拉尔维克航运
• 狼中流
• 峰会碳解决方案
• OLCV（西方）
• TC Energy（与 Pembina 合作伙伴）
• 波尔托斯
• 丹-Unity CO2
• 北极光

市场占有率最高的两家公司

• 贝克休斯：贝克休斯利用其广泛的涡轮机械和压缩产品组合为全球约 35% 的二氧化碳项目提供服务，为运输基础设施提供关键的液化和泵送技术。
• 雪佛龙公司：雪佛龙公司在 Gorgon 运营着世界上最大的综合 CCS 项目之一，每年注入高达 400 万吨，并正在墨西哥湾沿岸和加利福尼亚州积极开发新的存储中心。

投资分析与机会

碳运输和封存的投资格局正在发生翻天覆地的变化，预计到 2035 年资本支出将累计超过 1500 亿美元。机构投资者和基础设施基金越来越多地将二氧化碳管道和封存资产视为由政府激励措施和照付不议合同支持的长期、稳定的收入来源。到 2024 年，私募股权公司将专门拨款超过 40 亿美元用于中游碳基础设施，认识到交通运输在 CCUS 价值链中的关键瓶颈。美国 45Q 税收抵免和英国差价合约 (CfD) 等机制提供的稳定性极大地降低了项目风险，吸引了养老基金寻求具有可预测回报的 ESG 合规资产。

共享基础设施或“碳管理即服务”模式的发展正在出现战略机遇。通过投资可为多个工业排放源提供服务的超大型管道和存储中心，开发商可以实现规模经济，将平均存储成本降低 25% 至 30%。此外，新兴的自愿碳减排信用市场正在推动对高质量、永久存储解决方案（例如直接空气捕获（DAC）中心）的投资。科技巨头和重工业正在预先购买未来的清除量，为数十亿美元的设施破土动工提供必要的前期资金。这一趋势表明市场日趋成熟，碳储存能力正在成为一种可交易且高价值的商品。

新产品开发

技术创新正在迅速发展，以解决运输和储存人为二氧化碳的具体挑战，这些二氧化碳的成分通常与天然来源不同。制造商正在推出专门的管道钢种和弹性体密封件，能够承受含有氮氧化物和硫氧化物等杂质的超临界二氧化碳的腐蚀性。在航运领域，造船商正在推出容量达到 70000 立方米的大型液态二氧化碳 (LCO2) 运输船的设计，利用低压储罐，可容纳更大的货物量并提高运输经济性。这些船舶配备双燃料推进系统，能够使用氨或液化天然气运行，以最大限度地减少物流链本身的碳足迹。

在存储方面，服务公司正在开发下一代监控和验证技术，以确保永久遏制。沿着井筒分布的新型光纤传感系统可以实时、连续地监测压力和温度变化，其灵敏度是传统压力表的 10 倍。此外，正在部署配备化学传感器的自主水下航行器（AUV）来监测海上储存地点的微小海底泄漏。软件开发人员还引入了人工智能驱动的油藏模拟工具，可以更准确地预测几个世纪以来二氧化碳羽流的迁移，从而缩短现场表征的时间，并将时间从几年缩短到几个月。

近期五项进展（2023 年至 2025 年）

• 2024 年 5 月 2 日：TC Energy（与 Pembina 合作）宣布对艾伯塔省碳网格进行重大更新，确认全面运营后每年运输和储存多达 2000 万吨二氧化碳的计划，为艾伯塔省的工业中心地带提供服务。
• 2024 年 1 月 11 日：Summit Carbon Solutions 宣布通过与全球最大的生物燃料生产商 POET 建立新的合作伙伴关系来扩大其管道项目，在网络中增加 17 家生物乙醇工厂，并将每年的承诺产量增加 470 万吨。
• 2023 年 11 月 2 日：埃克森美孚以 49 亿美元完成对 Denbury Inc 的收购，控制了美国最大的二氧化碳管道网络，该网络由对墨西哥湾沿岸脱碳至关重要的 1300 英里基础设施组成。
• 2023 年 10 月 18 日：Porthos 宣布了最终投资决定 (FID)，将在荷兰建造第一个主要二氧化碳运输和封存系统，目标是从 2026 年开始，每年在北海海底枯竭气田封存 250 万吨二氧化碳。
• 2023 年 8 月 29 日：Northern Lights JV 庆祝其位于挪威 Oygarden 的二氧化碳接收设施竣工，这标志着世界上第一个跨境开源二氧化碳运输和储存网络的一个重要里程碑，该网络初始容量为每年 150 万吨。

二氧化碳运输和存储市场的报告覆盖范围

该报告对全球二氧化碳运输和储存市场进行了全面分析，涵盖了 2020 年至 2025 年的历史表现，并提供了到 2035 年的详细预测。报告审查了关键领域的市场，包括运输模式（管道、船舶、卡车）和储存类型（EOR、枯竭水库、咸水层）。该研究深入研究北美、欧洲、亚太地区和世界其他地区的区域动态，评估监管框架、基础设施成熟度和项目储备。其中包括贝克休斯、雪佛龙和安桥等主要参与者的财务指标、竞争格局评估和战略概况，为利益相关者提供可操作的情报。

此外，报告还分析了碳定价、政府激励措施和能源转型政策等宏观经济因素对市场轨迹的影响。它包括对价值链的详细评估，从捕获源整合到长期监测责任。评估压缩、材料科学和数字监控方面的技术进步在降低成本和提高安全性方面的潜力。该研究还涉及社会运营许可、许可挑战以及运输和存储 (T&S) 服务费等新商业模式的出现。这种整体方法可确保投资者、政策制定者和行业运营商拥有驾驭这个快速发展的行业所需的可靠数据。