해상 풍력 케이블 시장 규모, 점유율, 성장 및 산업 분석, 유형별(중간{> 66kV}, 높음 {66kV~220kV}, 초고{> 220kV~400kV}, 초고압{> 400kV}), 애플리케이션별(해상 풍력 발전소, 해상 석유 및 가스 생산), 지역 통찰력 및 2035년 예측

해상 풍력 케이블 시장 개요

글로벌 해상 풍력 케이블 시장 규모는 2026년에 1억 4억 8,257만 달러에 달할 것으로 예상되며, 연평균 성장률(CAGR) 9.85%로 2035년에는 3억 4억 5,315만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.

개발자들이 해안에서 멀어질수록 전력 손실을 최소화하기 위해 고전압 송전 시스템을 우선시함에 따라 해상 풍력 부문은 대규모 기술 변화를 겪고 있습니다. 업계 데이터에 따르면 해안선에서 새로운 해상 풍력 프로젝트의 평균 거리가 2010년 33km에서 2024년 60km 이상으로 증가하여 고급 케이블 솔루션이 필요하게 되었습니다. 이러한 변화는 98% 이상의 전송 효율을 유지하면서 열악한 해양 환경에서 동적 부하를 처리할 수 있는 고성능 해저 케이블에 대한 수요를 촉진합니다. 제조업체는 15MW를 초과하는 용량의 차세대 터빈 배치를 지원하기 위해 특히 66kV 및 525kV 부문에서 더 높은 전압 정격에 대한 생산 용량을 확장함으로써 대응하고 있습니다. 시장에서는 또한 60미터 이상의 깊이를 목표로 하는 상업적 규모의 프로젝트와 함께 부유식 풍력 발전 단지용으로 설계된 동적 어레이 간 케이블에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

미국 해상 풍력 케이블 시장은 2030년까지 30기가와트의 해상 풍력 용량을 배치하려는 국가 전략의 중요한 구성 요소로 자리매김하고 있습니다. 이 야심 찬 연방 목표는 Vineyard Wind 1과 같은 프로젝트가 62개의 터빈 및 관련 케이블링 시스템을 설치하여 선례를 세우는 대서양 연안을 따라 상당한 인프라 투자를 촉진했습니다. 뉴저지와 매사추세츠 같은 주에서는 케이블 물류에 필요한 현지 제조 시설과 항구 업그레이드를 지원하기 위해 총 5억 달러 이상을 투자하는 등 국내 공급망 개발이 가속화되고 있습니다. 해양 에너지 관리국(Bureau of Ocean Energy Management)과 같은 규제 기관은 임대 경매를 가속화하여 향후 10년 동안 약 15,000km의 해저 케이블링이 필요한 프로젝트 파이프라인을 만들었습니다. 이 부문은 미국 항구 간 운송을 위해 미국 국적 선박의 사용을 의무화하고 설치 전략 및 선박 전세 모델에 영향을 미치는 존스법(Jones Act)으로 인해 독특한 물류 요건에 직면해 있습니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보세요.

주요 결과

• 주요 시장 동인:2030년까지 380GW의 해상 풍력 용량을 목표로 하는 전 세계 정부의 명령에 따라 케이블 수요가 엄청나게 급증하고 있으며, 유럽에서만 매년 12,000km의 새로운 송전선이 필요합니다.
• 주요 시장 제한:현재 35척의 전문 선박으로 구성된 전 세계 함대가 2027년 설치 목표를 달성하는 데 필요한 50척에 미치지 못하기 때문에 케이블 부설 선박의 심각한 부족은 프로젝트 일정에 큰 영향을 미칩니다.
• 새로운 트렌드:66kV 어레이 간 케이블의 채택은 새로운 프로젝트에서 75%의 시장 침투율에 도달했으며, 더 큰 15MW 터빈을 연결할 수 있도록 기존 33kV 표준을 대체했습니다.
• 지역 리더십:유럽은 북해 지역에 확립된 공급망과 25년의 운영 경험을 바탕으로 전체 설치 케이블 길이의 45%를 차지하며 지배적인 위치를 유지하고 있습니다.
• 경쟁 환경:일류 제조업체는 2028년까지 생산 슬롯을 예약하는 장기 프레임워크 계약에 힘입어 총 150억 달러를 초과하는 기록적인 주문 잔고를 확보했습니다.
• 시장 세분화:해상 풍력발전 애플리케이션 부문은 100km가 넘는 거리에서 효율적인 전력 전송을 위해 HVDC 기술을 활용한 유틸리티 규모 개발에 힘입어 총 수익의 88%를 차지합니다.
• 최근 개발:525kV HVDC 케이블 시스템의 기술적 혁신으로 이제 회로당 2GW의 전력 전송이 가능해 이전 320kV 표준의 용량이 두 배가 되었습니다.

해상 풍력 케이블 시장 최신 동향

업계에서는 66kV 케이블이 2023년 이후 승인된 거의 모든 프로젝트의 새로운 표준이 되면서 고전압 어레이 간 시스템으로의 확실한 전환을 목격하고 있습니다. 기존 33kV 시스템에서 이러한 전환을 통해 개발자는 단일 스트링에 더 많은 터빈을 연결할 수 있어 필요한 케이블의 총 길이를 약 15% 줄이고 시스템 비용 균형을 낮출 수 있습니다. 또한 연구 개발 노력은 현재 20MW에 달하는 용량을 갖춘 미래의 터빈을 지원하기 위한 132kV 어레이 간 케이블에 집중되어 있습니다. 제조업체는 또한 최대 145kV의 전압을 위한 습식 설계 케이블을 도입하고 있습니다. 이 케이블은 금속 방수 장벽이 필요하지 않으므로 케이블 무게가 20% 감소하고 심해 환경에 보다 쉽게 ​​설치할 수 있습니다.

또 다른 중요한 추세는 부유식 해상 풍력 응용 분야용으로 특별히 설계된 동적 케이블 기술의 급속한 발전입니다. 2035년까지 전 세계적으로 18GW 이상의 부유식 풍력 용량이 설치될 것으로 예상되는 케이블 제조업체는 파도 운동과 부유식 플랫폼 움직임으로 인한 높은 기계적 응력과 피로 하중을 견딜 수 있는 견고한 동적 케이블을 개발하고 있습니다. 이 케이블은 이중 장갑층과 개선된 피로 방지 도체를 활용하여 동적 조건에서 25년의 설계 수명을 보장합니다. 또한 실시간 상태 모니터링을 위해 전력 케이블 내에 광섬유 센서를 통합하는 것이 표준이 되었으며, 이를 통해 운영자는 1미터 정확도로 열 이상 및 변형 위치를 감지할 수 있어 예측 유지 관리 전략이 가능해졌습니다.

해상 풍력 케이블 시장 역학

운전사

"글로벌 청정 에너지 전환 목표"

시장 성장을 가속화하는 주요 동인은 재생 에너지 발전 용량의 급속한 확장을 필요로 하는 주요 경제국의 공격적인 탈탄소화 목표입니다. 국제에너지기구(International Energy Agency)는 2050년까지 순배출 제로를 달성하려면 2030년까지 연간 해상풍력 용량을 2022년 수준보다 4배 증가한 80GW에 추가해야 한다고 보고합니다. 이러한 대규모 발전 용량 확장은 해저 전송 인프라에 대한 수요와 직접적인 상관관계가 있습니다. 설치 용량 1기가와트당 어레이 및 수출 케이블을 합쳐 약 200km가 필요하기 때문입니다. 정부는 자격을 갖춘 재생 에너지 프로젝트에 대해 최대 30%의 세금 공제를 제공하는 미국의 인플레이션 감소법과 같은 상당한 재정적 인센티브를 통해 이러한 구축을 지원하고 있습니다. 결과적으로 케이블 제조업체는 전례 없는 수요를 목격하고 있으며, 생산을 위해 계약된 해저 전력 케이블의 총 길이는 2021년 이후 전년 대비 14% 증가했습니다.

제지

"원자재 가격 변동성"

시장은 필수 원자재, 특히 초고압 해저 케이블 총 제조 비용의 약 45%를 차지하는 구리와 알루미늄 가격의 변동으로 인해 상당한 제약에 직면해 있습니다. 구리 가격은 지난 24개월 동안 25% 이상 변동했으며, 이로 인해 제조업체가 프로젝트 개발자와 고정 가격 계약을 체결하는 데 상당한 재정적 위험이 발생했습니다. 또한 방수 외장재에 사용되는 고순도 납의 공급이 점점 더 엄격해지고 있으며, 일부 지역에서는 리드 타임이 12주에서 20주 이상으로 늘어납니다. 이러한 자재 비용의 불확실성으로 인해 제조업체는 입찰에 가격 인상 조항을 포함해야 하며, 이로 인해 비용에 민감한 해상 풍력 프로젝트에 대한 최종 투자 결정이 지연될 수 있습니다. 전기 자동차 부문에서 이러한 원자재에 대한 치열한 경쟁은 공급 제약을 더욱 악화시켜 업계의 생산량을 빠르게 늘리는 능력을 제한하는 병목 현상을 만듭니다.

기회

"부유식 풍력 시장으로의 확장"

신흥 부유식 해상 풍력 부문은 케이블 제조업체에게 전문화된 동적 케이블 솔루션을 개발하고 공급할 수 있는 엄청난 기회를 제공합니다. 고정 바닥 터빈과 달리 플로팅 플랫폼에는 피로 파괴 없이 지속적인 움직임과 기계적 응력을 견딜 수 있는 유연한 케이블이 필요하며 고정 케이블에 비해 프리미엄 가격대를 차지합니다. 전 세계 해상 풍력 자원 잠재력의 80%가 60m 이상의 수심에 위치하기 때문에 미국 서해안, 일본, 한국 등 지역에서는 부유식 풍력 개발을 적극적으로 추진하고 있습니다. 업계 예측에 따르면 동적 수출 케이블에 대한 수요는 2035년까지 매년 35%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 132kV 이상의 정격 동적 고전압 케이블 자격을 성공적으로 획득한 기업은 향후 10년 동안 4000km 이상의 동적 케이블링을 배치할 것으로 예상되는 부문에서 선점 우위를 얻게 됩니다.

도전

"프로젝트 실행 및 설치 위험"

시장이 직면한 중요한 과제는 설치 및 시운전 단계에서 높은 케이블 고장률이며, 이는 해상 풍력 부문 전체 보험금 청구의 거의 80%를 차지합니다. 설치 작업은 기상 조건에 매우 민감하며 케이블의 최소 굽힘 반경을 초과하지 않도록 정밀한 처리가 필요합니다. 이로 인해 내부 구조적 손상이 발생하여 즉각적이거나 잠재적인 고장이 발생할 수 있습니다. 암석이 많은 지형이나 가파른 경사면이 있어 점점 더 까다로워지는 해저에 케이블을 설치하는 복잡성으로 인해 프로젝트에 상당한 시간과 비용이 추가되는 고급 트렌칭 및 보호 기술이 필요합니다. 더욱이, 긴 길이의 고전압 케이블을 처리할 수 있는 대형 턴테이블을 갖춘 케이블 부설 선박의 가용성이 제한되어 일정 충돌이 발생합니다. 케이블 설치가 지연되면 개발자는 선박 대기 비용과 발전 수익 손실로 인해 하루에 USD 100,000 이상의 비용을 부담할 수 있습니다.

해상 풍력 케이블 시장 세분화

세분화 분석을 통해 전압 카테고리 및 애플리케이션 전반에 걸쳐 뚜렷한 기술 요구 사항이 밝혀지고 전문적인 제품 개발 전략을 추진할 수 있습니다. 시장은 전송 효율과 적용 범위를 결정하는 전압 수준으로 분류되는 반면, 최종 사용 부문은 재생 에너지 생성과 산업용 플랫폼 전기화를 구분합니다. 데이터에 따르면 현재 66kV 시스템이 어레이 간 네트워크를 지배하고 있습니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보세요.

유형별

중간 {> 66kV}:중형 {> 66kV} 부문은 기존 33kV 시스템을 효과적으로 대체하면서 현대 해상 풍력 발전소의 어레이 간 케이블링의 표준으로 발전했습니다. 이 전압 등급은 10MW에서 15MW 범위의 용량을 가진 터빈을 연결하는 데 중요하며, 케이블 스트링당 더 높은 전력 전송 용량을 허용하고 필요한 해상 변전소의 총 수를 줄입니다. 업계 데이터에 따르면 66kV 어레이 시스템을 채택하면 저전압 대안에 비해 전체 균등화 에너지 비용이 약 3~5% 감소하는 것으로 나타났습니다. 제조업체는 XLPE 절연재와 함께 습식 설계 기술을 활용하여 케이블 무게와 직경을 줄이고 더 작은 용기에서 쉽게 취급하고 설치할 수 있도록 합니다. 현재 이 부문은 연간 설치되는 전체 어레이 간 케이블 양의 65% 이상을 차지합니다. 운영자가 기존 어레이 레이아웃 내에서 전송 효율성을 업그레이드하려는 오래된 풍력 발전소를 개조함으로써 수요가 더욱 뒷받침됩니다.

높음 {66kV ~ 220kV}:높은 {66kV ~ 220kV} 부문은 주로 연안 풍력 발전 단지를 위한 수출 케이블 시장과 고용량 인터커넥터 시장에 서비스를 제공합니다. 이러한 케이블은 일반적으로 20~80km 범위의 거리에 걸쳐 해상 변전소에서 육상 그리드 연결 지점까지 전력을 전송하는 데 필수적입니다. 견고한 납 또는 알루미늄 외피를 갖춘 3개의 코어 구리 또는 알루미늄 도체가 이 범주의 표준으로 방수 및 기계적 보호를 보장합니다. 북해의 최근 프로젝트에서는 220kV AC 수출 케이블을 활용하여 회로당 최대 400MW를 전송함으로써 케이블 비용과 전송 손실 간의 균형을 최적화했습니다. 이 부문은 베트남, 폴란드 등 신흥 시장의 프로젝트가 해안 근처 지역에서 건설을 시작하면서 꾸준한 성장을 경험하고 있습니다. 이러한 케이블의 제조 시설에는 대형 수직 연속 가황 라인이 필요하며 현재 이 전압 등급에 대한 글로벌 용량 활용도는 85%를 초과합니다.

매우 높음 {> 220kV ~ 400kV}:Extra High {> 220kV ~ 400kV} 세그먼트는 전기 손실을 최소화하기 위해 고전압 AC 또는 DC 전송이 필요한 대규모, 원거리 해상 풍력 클러스터에 매우 중요합니다. 이 범주에는 100km 이상의 거리에서 경제적으로 실행 가능한 HVDC(고전압 직류) 링크에 자주 사용되는 275kV 및 320kV 케이블 시스템이 포함됩니다. 320kV HVDC 기술의 채택은 독일과 네덜란드의 주요 해상 그리드 연결에 대한 표준이 되어 케이블 쌍당 최대 900MW의 전송을 가능하게 합니다. 이 케이블은 고급 가교 폴리에틸렌(XLPE) 절연 소재를 사용하여 기존 오일 충전 케이블에 비해 뛰어난 전기 성능과 열 안정성을 제공합니다. 개발자들이 더 높은 풍속과 더 넓은 임대 면적에 접근하기 위해 프로젝트를 더 먼 바다로 추진함에 따라 220kV 이상의 케이블에 대한 계약 체결이 매년 20%씩 증가하는 등 이 부문이 빠르게 확장되고 있습니다.

매우 높음 {> 400kV}:Ultra High {> 400 kV} 부문은 주로 대규모 전력 통로용으로 설계된 525 kV HVDC 시스템에 초점을 맞춘 최첨단 해저 송전 기술을 나타냅니다. 이 기술은 TenneT와 같은 송전 시스템 운영업체가 개척하고 있는 차세대 2GW 해상 그리드 연결 시스템을 위한 핵심 요소입니다. 이 케이블을 사용하면 케이블 제조 및 설치 비용을 비례적으로 늘리지 않고도 320kV 시스템에 비해 전송 용량을 두 배로 늘릴 수 있습니다. 525kV 해저 케이블을 생산하려면 높은 전기적 스트레스 하에서 절연 순도와 장기적인 신뢰성을 보장하기 위해 매우 정밀한 제조 공정이 필요합니다. 선택된 상위 제조업체 그룹만이 2024년 현재 상업적 배포를 위한 525kV 케이블 시스템의 자격을 성공적으로 획득했습니다. 이 부문은 대규모 프로젝트와 초국적 에너지 섬이 건설 단계로 이동함에 따라 향후 10년 동안 가장 높은 성장률을 보일 것으로 예상됩니다.

애플리케이션별

해상 풍력 발전소:해상 풍력 발전 애플리케이션은 해저 케이블 시장에서 대부분의 수요를 창출하며, 길이 기준으로 연간 전체 케이블 조달의 약 88%를 차지합니다. 이 부문에는 기능을 위해 배열 간 및 내보내기 케이블의 광범위한 네트워크가 필요한 고정 바닥 및 부유식 풍력 프로젝트가 모두 포함됩니다. 평균 터빈 크기가 15MW 이상으로 급속히 증가함에 따라 케이블 전압 정격과 전류 전달 기능을 지속적으로 업그레이드해야 합니다. 2023년에만 전 세계적으로 12GW가 넘는 용량을 나타내는 해상 풍력 프로젝트에 대한 최종 투자 결정이 내려졌으며 이는 약 4000km의 해저 전력 케이블 주문에 해당합니다. 2010년대 초에 설치된 노후화된 풍력 발전 단지에 부품 교체가 필요해짐에 따라 이러한 케이블의 유지 관리 및 수리도 점점 더 하위 부문을 구성하고 있습니다. 개발자들은 제조, 운송, 설치 서비스를 포함한 완전한 턴키 솔루션을 제공할 수 있는 케이블 공급업체를 점점 더 우선시하고 있습니다.

해양 석유 및 가스 생산:해양 석유 및 가스 생산 애플리케이션은 탄소 배출량과 운영 비용을 줄이기 위해 추출 플랫폼의 전기화에 중점을 둡니다. 온보드 가스 터빈 발전기를 해저 케이블을 통해 해안이나 인근 해상 풍력 발전 단지에서 공급되는 전력으로 교체함으로써 운영자는 특정 시설의 CO2 배출량을 최대 90%까지 줄일 수 있습니다. 노르웨이는 본토에서 160km 이상 연장된 고전압 해저 케이블을 사용하여 요한 스베르드루프(Johan Sverdrup)와 같은 주요 분야에서 완전히 전기화되는 이 분야의 선구자입니다. 풍력 부문에 비해 총 부피는 작지만 이 부문에서는 극한의 깊이와 공격적인 화학적 환경을 견딜 수 있도록 설계된 고도로 전문화된 케이블이 필요합니다. 석유 메이저들이 2028년까지 약 1,500km의 새로운 케이블 설치를 포함하는 영국 대륙붕과 중동에서 계획된 새로운 전화 프로젝트와 함께 석유 메이저들이 순 제로 운영 목표를 약속함에 따라 시장이 부활하고 있습니다.

해상 풍력 케이블 시장 지역별 전망

지역 환경은 확립된 유럽 허브가 기술 혁신을 주도하고 아시아 태평양 지역이 볼륨 성장을 제공하는 계층형 시장 구조를 만듭니다. 북미는 특정 규제 프레임워크를 갖춘 잠재력이 높은 신흥 지역입니다. 시장 점유율 분포는 유럽의 초기 이동자 이점을 강조합니다.

무료 샘플 다운로드 이 보고서에 대해 자세히 알아보세요.

북아메리카

북미는 2030년까지 30GW의 해상 풍력 발전 용량을 배치하려는 미국의 가속화된 추진에 크게 힘입어 세계 시장의 15%를 점유하고 있습니다. 동부 해안은 활동의 주요 허브 역할을 하며 Vineyard Wind 1 및 Coastal Virginia Offshore Wind와 같은 주요 프로젝트에서는 배열 간 및 케이블 내보내기를 위한 광범위한 공급망이 필요합니다. 이 지역은 미국 지점 간 상품 운송을 위해 미국산 선박, 국적 및 선원이 탑승한 선박의 사용을 의무화하는 존스법(Jones Act)으로 인해 독특한 문제에 직면해 있으며, 규정을 준수하는 케이블 설치 선박의 가용성을 크게 제한하고 있습니다. 이를 완화하기 위해 개발자는 피더 바지선 개념을 활용하거나 Charybdis와 같은 미국 국적 설치 선박에 투자하고 있습니다. 뉴욕과 뉴저지의 주 차원 조달 명령에 따라 8GW가 넘는 프로젝트의 파이프라인이 확보되었으며, 이에 따라 유럽 케이블 제조업체는 현지 콘텐츠 요구 사항을 충족하고 물류 위험을 줄이기 위해 현지 제조 시설에 투자하게 되었습니다.

유럽

유럽은 세계 시장의 45%를 점유하며 해상풍력 기술 및 설치량 부문에서 글로벌 강국으로서의 위상을 유지하고 있습니다. 이 지역은 4개국이 2030년까지 65GW의 해상 풍력 발전을 목표로 한 에스비에르 선언(Esbjerg Declaration)에서 입증된 성숙한 공급망과 강력한 정치적 의지의 혜택을 누리고 있습니다. 북해는 첨단 HVDC 케이블 기술을 활용하는 3.6GW Dogger Bank 풍력 발전소와 같은 대규모 프로젝트를 유치하는 활동의 진원지로 남아 있습니다. 유럽 ​​제조업체는 고전압 수출 케이블 부문을 장악하고 있으며, 국내 수요를 충족하는 동시에 전 세계적으로 전문 지식을 수출하고 있습니다. 독일과 네덜란드의 전력망 운영업체는 525kV 케이블을 사용하여 2GW 전력망 연결 시스템 표준화를 개척하여 업계의 새로운 기술 벤치마크를 설정하고 있습니다. 또한 이 지역은 향후 10년 동안 수천 킬로미터에 달하는 고용량 상호 연결 장치가 필요한 에너지 섬 및 메시형 해양 그리드 개발을 주도하고 있습니다.

아시아 태평양

아시아 태평양 지역은 중국, 대만, 한국, 베트남의 급속한 생산 능력 확장을 특징으로 하는 세계 시장의 35% 점유율을 차지하고 있습니다. 중국은 해상 풍력 설비의 세계 최대 연간 시장으로 부상했으며, 2022년 전 세계 추가 설비의 거의 절반을 차지하고 해저 케이블에 대한 엄청난 국내 수요를 주도했습니다. 중국 시장은 주로 220kV 및 500kV 케이블 시스템의 생산 능력을 빠르게 확장한 국내 제조업체가 담당합니다. 대만은 2035년까지 15GW를 ​​설치하겠다는 야심 찬 목표를 가지고 있으며, 유럽 개발자와 케이블 공급업체의 투자를 유치하는 등 국제 기업의 주요 성장 시장 역할을 하고 있습니다. 한국은 울산 앞바다의 부유식 풍력 개발에 중점을 두고 동적 케이블 배치 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다. 일본과 한국의 주요 케이블 회사가 유럽과 북미 프로젝트에 대한 대규모 수출 계약을 확보하면서 이 지역의 공급망이 확대되고 있습니다.

중동 및 아프리카

중동과 아프리카는 세계 시장의 5%를 점유하고 있으며 유틸리티 규모의 풍력 발전소보다는 해상 석유 및 가스 자산의 전력화에 주로 활동이 집중되어 있습니다. 이 지역, 특히 UAE와 사우디아라비아의 주요 국영 석유 회사는 디젤 및 가스 발전을 바다로 대체하기 위해 육상 전력망에서 해양 운영에 전력을 공급하기 위해 해저 송전 네트워크에 수십억 달러를 투자하고 있습니다. 대표적인 예는 상당한 길이의 고전압 해저 케이블이 필요한 청정 그리드 에너지로 해양 생산 작업에 전력을 공급하는 ADNOC의 36억 달러 규모 프로젝트입니다. 해상 풍력 시장이 초기 단계에 있는 동안 오만과 이집트에서는 유리한 풍력 자원을 고려하여 초기 타당성 조사가 진행 중입니다. 수소 생산에 대한 이 지역의 전략적 초점은 해양 재생 가능 통합에 대한 미래 수요를 촉진할 수 있지만 현재 케이블 수요는 여전히 산업 탈탄소화 프로젝트에 의해 주도되고 있습니다.

최고의 해상 풍력 케이블 시장 회사 목록

• 닝보 오리엔트 전선 및 케이블 유한회사
• 후지쿠라 한정판
• 프리즈미안 그룹
• 레오니 그룹
• LS전선
• 하이드로그룹
• 파커 하니핀 코퍼레이션
• Hengtong 해양 케이블 시스템
• 후루카와 전기
• 넥상스
• Cablel Hellenic 케이블 그룹
• JDR 케이블 시스템 주식회사
• 스미토모전기공업(주)
• ZTT
• NKT

시장 점유율이 가장 높은 상위 2개 회사

• 프리즈미안 그룹:2024년 현재 프로젝트 송전 부문에서 약 100억 유로에 달하는 검증된 수주 잔고를 기록하며 전 세계적으로 선도적인 시장 위치를 ​​차지하고 있습니다.
• 넥상스:전용 케이블 부설 선박으로 상당한 시장 점유율을 차지하고 있으며 최근 주요 상호 연결 프로젝트에서 17억 유로가 넘는 계약을 따냈습니다.

투자 분석 및 기회

금융 기관이 글로벌 에너지 전환에서 해저 전송의 심각한 병목 현상을 인식함에 따라 해상 풍력 케이블 부문에 대한 투자가 급증하고 있습니다. 다가오는 공급 부족 문제를 해결하기 위해 케이블 제조 시설의 자본 지출은 2023년부터 2026년까지 전 세계적으로 50억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 투자자들은 특히 높은 마진을 보장하고 원거리 해양 프로젝트에 필수적인 HVDC(고전압 직류) 케이블 생산 라인 확장에 초점을 맞추고 있습니다. 사모펀드 회사들도 전문 선박 시장을 목표로 삼아 더 큰 턴테이블과 더 무거운 케이블 하중을 처리할 수 있는 차세대 케이블 부설 선박 건설에 자금을 지원하고 있습니다. 분석에 따르면 통합 설치 기능을 갖춘 제조업체는 위험이 적은 턴키 솔루션을 개발자에게 제공하므로 프리미엄 가치 평가를 받고 있는 것으로 나타났습니다.

주요 기업들이 부유식 풍력 응용 분야에 대한 동적 케이블 기능을 향상시키기 위해 틈새 엔지니어링 회사를 인수하면서 전략적 인수 및 합병이 투자 환경을 재편하고 있습니다. 미국과 신흥 아시아 시장에서 현지화 의무로의 전환은 기존 유럽 제조업체와 현지 산업 대기업 간의 합작 투자에 유리한 기회를 제공합니다. 또한, 프로젝트 금융기관의 ESG 요구 사항이 증가함에 따라 재활용 가능한 케이블 재료 및 모니터링 기술에 대한 상당한 R&D 투자가 이루어지고 있습니다. 기관 투자자들은 케이블 제조업체가 발행한 녹색 채권에 적극적으로 자금을 지원하고 있으며 최근 발행이 3배나 초과 신청되었습니다. 이는 30년 정부 에너지 목표에 힘입어 해당 부문의 장기 성장 궤도에 대한 강한 시장 신뢰를 나타냅니다.

신제품 개발

현재 제품 혁신은 더 깊고 먼 풍력 발전 단지의 요구 사항을 충족하기 위해 전압 한계를 확장하고 기계적 내구성을 향상시키는 데 중점을 두고 있습니다. 525kV 압출 DC 케이블 시스템의 개발은 현재 320kV 표준 용량의 두 배인 바이폴당 2GW의 전송 용량을 가능하게 하는 주요 기술 도약을 나타냅니다. 제조업체는 이러한 시스템에 대한 사전 인증 테스트를 성공적으로 완료하여 TenneT의 2GW 프로그램과 같은 대규모 프레임워크 프로젝트에 배포할 수 있는 기반을 마련했습니다. 이와 동시에 미래 20MW 이상의 터빈의 전력 출력을 지원하는 데 필요한 132kV 어레이 간 케이블에도 중점을 두고 있습니다. 이러한 새로운 디자인에는 고급 방수 화합물과 더 얇은 단열 프로파일이 통합되어 설치 시 관리 가능한 무게를 유지합니다.

개발의 또 다른 중요한 영역은 케이블이 25년의 작동 수명 동안 지속적인 굽힘 및 인장력을 견뎌야 하는 부유식 해상 풍력을 위한 동적 케이블링 시스템입니다. 엔지니어들은 가혹한 해양 환경에서 구조적 결함을 방지하기 위해 이중 장갑 설계와 피로 방지 구리 도체를 도입하고 있습니다. 온도, 변형 및 음향 진동에 대한 실시간 데이터를 제공하는 통합 광섬유 분산 감지 시스템을 통해 스마트 케이블 기술도 주목을 받고 있습니다. 이를 통해 운영자는 미터 수준의 정확도로 결함을 찾아내고 케이블 상태를 지속적으로 모니터링할 수 있습니다. 또한 저탄소 원료로 만든 알루미늄 도체와 프로젝트 수명 주기가 끝나면 완전히 재활용할 수 있는 외장재를 특징으로 하는 지속 가능한 제품 라인이 등장하고 있습니다.

5가지 최근 개발(2023~2025)

• 2024년 8월 5일:LS전선은 코펜하겐 인프라 파트너스와 대만 해상풍력 프로젝트 공급 계약을 체결해 약 1억1천만 달러 상당의 해저 케이블 130㎞를 공급했다.
• 2024년 5월 23일:Prysmian Group은 190km의 525kV HVDC 케이블 기술을 사용하여 스코틀랜드와 영국을 연결하는 Eastern Green Link 1 프로젝트에 대해 약 12억 유로 규모의 계약을 체결했습니다.
• 2024년 3월 11일:넥상스는 그리스, 키프로스, 이스라엘의 그리드를 연결하는 898km의 HVDC 케이블을 설치하는 Great Sea Interconnector(구 유로아시아)에 대해 14억 3천만 유로 상당의 턴키 계약을 체결했습니다.
• 2023년 12월 22일:NKT는 섬 간 전송 용량을 늘리기 위해 30km의 400kV AC 초고압 케이블 시스템으로 구성된 덴마크의 Great Belt Power Link에 대한 계약 체결을 마무리했습니다.
• 2023년 7월 20일:Sumitomo Electric Industries는 영국 해상 풍력 프로젝트의 고전압 케이블 수요를 지원하기 위해 스코틀랜드 고원에 2억 파운드 규모의 전력 케이블 공장을 건설할 계획을 발표했습니다.

해상 풍력 케이블 시장 보고서 범위

이 종합 보고서는 중전압 어레이 간 시스템부터 초고압 수출 라인에 이르기까지 모든 주요 전압 부문을 다루는 글로벌 해상 풍력 케이블 시장에 대한 심층 분석을 제공합니다. 이 연구는 북미, 유럽, 아시아 태평양 및 중동을 포함한 주요 지역의 시장을 조사하여 2035년까지 자세한 수익 예측 및 규모 예측을 제공합니다. 미국 인플레이션 감소법 및 EU 그린 딜과 같은 중요한 규제 프레임워크가 공급망 역학 및 프로젝트 파이프라인에 미치는 영향을 평가합니다. 이 보고서는 또한 경쟁 환경을 분석하여 주요 제조업체의 프로파일과 미래 수요를 충족하기 위한 생산 능력 확장 전략을 소개합니다.

또한 이 보고서는 특히 66kV 및 132kV 어레이 시스템으로의 전환과 525kV HVDC 수출 케이블의 상용화에 중점을 두고 시장 진화를 주도하는 기술 발전을 조사합니다. 이는 신흥 부유식 풍력 부문과 미래 조달 동향을 형성할 특정 동적 케이블 요구 사항을 평가합니다. 이 범위에는 구리 및 알루미늄의 원자재 가격 추세에 대한 자세한 평가와 설치 용기 시장 제약 조건에 대한 분석이 포함됩니다. 1차 산업 데이터와 검증된 2차 연구를 통합함으로써 이 보고서는 복잡한 해저 송전 부문을 탐색하는 개발자, 투자자 및 정책 입안자에게 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.