アクティブOLEDディスプレイ市場規模、シェア、成長、業界分析、タイプ別（パッシブマトリックス（PMOLED）、アクティブマトリックス（AMOLED））、アプリケーション別（ディスプレイ分野、照明分野、光学医療分野、その他）、地域別洞察と2035年までの予測

アクティブOLEDディスプレイ市場に関する独自の情報

世界のアクティブOLEDディスプレイ市場規模は、2026年に68億6,930万米ドルと推定され、2035年までに2.4%のCAGRで8億4,761,350万米ドルに増加すると予想されています。

アクティブOLEDディスプレイ市場は、2023年に世界中で7億5,000万以上のOLEDディスプレイパネルが出荷されることが特徴で、アクティブマトリクスOLED（AMOLED）がOLEDパネル総量のほぼ85％を占めます。 2024 年には世界中で 67 億人を超えるスマートフォン ユーザーが AMOLED の統合を加速し、プレミアム スマートフォンの 60% 以上が 6 インチを超えるアクティブ OLED パネルを搭載しています。主力の AMOLED スマートフォンの平均ピクセル密度は 450 ピクセル/インチ (PPI) を超えており、現在新しく発売されたデバイスの 55% 以上で 120 Hz および 144 Hz のリフレッシュ レートが使用されています。世界中の 35 以上の製造工場が OLED の生産に特化しており、第 8 世代および第 10.5 世代の工場では基板使用率が 80% 以上に増加しています。

米国のアクティブ OLED ディスプレイ市場は、2023 年に世界の OLED ディスプレイ消費量の約 18% を占め、全米で 2 億 1,000 万台を超えるスマートフォンがアクティブに使用されています。 2024年に米国で出荷されたスマートフォンの約72%がAMOLEDパネルを搭載しており、2019年の48%と比較して、米国は世界のOLEDベースのテレビのユニット消費の30%以上を占めており、250万台以上のOLED TVが家庭に設置されている。米国における自動車用 OLED ディスプレイの統合は、2023 年に 120 万台を超え、新規に製造される車両の 9% を占めます。さらに、米国で販売されているウェアラブル デバイスの 40% 以上は、ディスプレイ サイズが 1.2 ～ 1.9 インチの AMOLED パネルを使用しています。

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主な調査結果

• 主要な市場推進力:AMOLEDの普及率は、世界中でプレミアムスマートフォンで68%、ミッドレンジで55%、フォルダブルで70%、車載インフォテインメントシステムで48%を超えています。
• 主要な市場抑制:製造の複雑さは LCD より 35% 高く、歩留まりが 22% 低下し、青色の寿命が 18% 短くなり、資本コストが 27% 高くなります。
• 新しいトレンド:主力デバイスの 62% 以上が 120 Hz を使用し、45% が LTPO を採用し、38% がフレキシブル基板、29% がアンダーディスプレイ カメラ統合を採用しています。
• 地域のリーダーシップ:アジア太平洋地域が 74%、韓国 41%、中国 33%、日本 8% の生産能力を占め、北米が 6% の製造シェアを維持しています。
• 競争環境:上位 2 社が出荷量の 58% を管理し、上位 5 社が 81% を占め、中堅企業 12 社が残りの 19% の生産能力を管理しています。
• 市場セグメンテーション:AMOLEDがボリュームの85%を占め、PMOLEDが15%、スマートフォンが72%、テレビが14%、自動車が6%、ウェアラブルが8%の需要に貢献しています。
• 最近の開発:2023 年から 2025 年の間に、12 のファブが拡張され、5 つの折りたたみ可能なラインが追加され、3 つの MLA 統合が開始され、7 つの LTPO アップグレードが実装されました。

アクティブOLEDディスプレイ市場の最新動向

アクティブ OLED ディスプレイ市場動向は、複数のデバイス カテゴリにわたる急速な技術進歩と量の拡大を示しています。 2024 年には、世界で発売された主力スマートフォンの 62% 以上が 120 Hz リフレッシュ レートを搭載していましたが、2020 年にはわずか 28% でした。これは、4 年間でハイリフレッシュの採用が 2 倍以上増加したことを反映しています。折りたたみ式スマートフォンの出荷台数は 2023 年に 1,800 万台を超え、厚さ 0.3 mm 未満の柔軟性要件により、それらのデバイスの 100% に AMOLED パネルが組み込まれています。スマートフォン OLED パネルのピーク輝度レベルは、2018 年の約 800 nit から 2024 年モデルでは 2,000 nit 以上に増加し、屋外での視認性性能が 150% 以上向上しました。

現在、プレミアム スマートフォンの 35% 以上でピクセル密度が 500 PPI を超えており、4K および HDR コンテンツの表示の鮮明さが向上しています。スマートフォン OLED 出荷の 38% 近くをフレキシブル OLED ディスプレイが占めているのに対し、リジッド パネルは 47% を占めており、フォームファクタが多様化していることがわかります。 LTPO バックプレーンの採用率はハイエンド スマートフォンで 45% に達し、1 Hz ～ 120 Hz の動的リフレッシュ レートが可能になり、LTPS と比較して消費電力が 15% ～ 20% 削減されます。ディスプレイ下の指紋センサーは、AMOLED スマートフォンの 58% に組み込まれています。テレビでは、55 インチを超えるパネルが出荷台数の 64% を占め、車載 OLED の設置は 2022 年から 2024 年の間に 22% 増加しました。

アクティブOLEDディスプレイ市場の動向

ドライバ

"高解像度でエネルギー効率の高いディスプレイに対する需要の高まり"

400 PPIを超える高解像度ディスプレイの需要は、2020年以来スマートフォン出荷台数で52%以上増加しており、アクティブOLEDディスプレイ市場の成長軌道を直接強化しています。中級カテゴリー以上に位置するスマートフォンの約 70% には、LCD 代替品と比較して 15% ～ 25% のエネルギー効率の向上により、AMOLED パネルが組み込まれています。世界の 5G スマートフォンの普及率は 2024 年に 60% を超え、5G 対応デバイスの 75% 以上に AMOLED テクノロジーが組み込まれており、ビデオやゲームのパフォーマンスが向上します。モバイル ストリーミング ユーザーの 48% 以上が 1080p 解像度を超えるコンテンツを消費しています。さらに、ウェアラブルの出荷台数は2023年に5億台を超え、AMOLEDの普及率は65％を超えました。

拘束

"製造の複雑さと材料の劣化の問題"

製造の複雑さは、アクティブOLEDディスプレイ市場の市場分析において依然として測定可能な制約となっています。青色 OLED エミッタは、赤色および緑色エミッタよりも動作寿命が約 20% 短く、パネルの長期耐久性に影響を与えます。 OLED の製造歩留まりは 70% ～ 85% ですが、LCD 生産ラインでは 90% 以上です。製造工程の 25% 以上に真空蒸着プロセスが含まれており、装置の強度と欠陥のリスクが増加しています。焼き付きの懸念は、静的ディスプレイの使用例の約 18% で依然として発生しています。第 8 世代 OLED ファブへの設備投資は LCD ラインよりも約 30% 高く、大規模な参加は 10 社未満の世界的メーカーに限定されています。

機会

"自動車および折り畳み式デバイスの用途の拡大"

自動車および折り畳み式アプリケーションは、アクティブOLEDディスプレイ市場の市場見通しの中で強力な機会セグメントを表しています。車載用 OLED ディスプレイの統合は、大幅な量拡大を反映して、2022 年の 110 万台に対し、2024 年には 180 万台以上に達しました。現在、世界中の高級車の 12% 以上に OLED インストルメント クラスターまたはインフォテインメント パネルが組み込まれています。折りたたみスマートフォンの出荷台数は、2021 年の 900 万台から 2023 年には 1,800 万台へと倍増しました。フレキシブル AMOLED パネルは 200,000 回以上の折り畳みサイクルに耐え、耐久性のある設計を可能にします。さらに、AR/VR プロトタイプ ヘッドセットの 25% 以上に、3,000 PPI を超えるマイクロ OLED ディスプレイが組み込まれています。

チャレンジ

"サプライチェーンの集中と材料への依存"

サプライチェーンの集中は、アクティブOLEDディスプレイ市場の市場産業分析に構造的な課題を提示しています。世界の OLED 生産能力の約 74% がアジア太平洋地域に集中しており、地域的なリスクが生じています。有機 OLED 材料サプライヤーの 65% 以上が 3 カ国内で事業を展開しており、調達への依存度が高まっています。インジウムスズ酸化物の価格変動は、2022 年から 2023 年にかけてパネル投入コストの合計の 22% 以上に影響を与えました。物流の混乱により、生産サイクルのピーク時にパネル出荷の 15% 近くが影響を受けました。先進的な OLED 蒸着システムの装置のリードタイムは、調達ケースの約 40% で 9 か月を超えており、急速な生産能力の拡大と供給の多様化の取り組みが制限されています。

セグメンテーション分析

アクティブOLEDディスプレイ市場のセグメンテーションでは、AMOLEDが85%のボリュームシェアを占め、PMOLEDが15%に貢献していることが示されています。スマートフォン アプリケーションが需要の 72% を占め、次いでテレビが 14%、ウェアラブルが 8%、自動車が 6%、その他が 4% となっています。スマートフォンの OLED 体積の 38% をフレキシブル ディスプレイが占め、リジッド ディスプレイが 47% を占めます。

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タイプ別

パッシブマトリックス (PMOLED): PMOLED は OLED ユニットの総出荷量の約 15% を占め、主に 3 インチ未満のディスプレイに使用されます。 PMOLED パネルの 60% 以上が産業機器、医療機器、小型家電に組み込まれています。 PMOLED ディスプレイは通常、320x240 ピクセル未満の解像度で動作し、より大きなサイズの AMOLED よりも消費電力が約 25% 高くなります。エントリーレベルのカテゴリ以下の価格のフィットネス トラッカーの約 45% は PMOLED スクリーンを使用しています。 PMOLED の生産ラインは、AMOLED ファブと比較して資本投資が 30% 少なくて済みます。

アクティブマトリクス (AMOLED):アクティブ マトリックス OLED (AMOLED) テクノロジーは、出荷数量ベースでアクティブ OLED ディスプレイ市場全体の市場シェアのほぼ 85% を占めており、消費者および産業用電子機器全体で主要なセグメントとなっています。 2024 年には、世界のスマートフォン出荷の 72% 以上に AMOLED パネルが組み込まれていますが、2018 年には 45% 未満でした。画面サイズは、コンパクトな 1 インチのウェアラブル ディスプレイから 83 インチを超える大型テレビまで多岐にわたります。現在、AMOLED スマートフォンの 55% 以上が 120 Hz 以上のリフレッシュ レートをサポートしており、出荷されたスマートフォン OLED の 38% はフレキシブル パネルで構成されています。

用途別

表示フィールド:ディスプレイ分野は、単位換算でアクティブOLEDディスプレイ市場全体の市場規模の約72%を占め、最大のアプリケーションセグメントとなっています。スマートフォンはディスプレイ分野の需要の 80% 以上に貢献しており、2023 年だけでも 5 億枚を超える AMOLED スマートフォン パネルが出荷されます。 OLEDテレビパネルの出荷台数は800万台を超え、55インチモデルがOLEDテレビ総量の46％を占めた。 65 インチを超える画面サイズは、OLED テレビ設置のほぼ 28% を占めています。 240 Hz を超えるリフレッシュ レートをサポートする OLED パネルを搭載したゲーミング モニターは、高性能ディスプレイ ソリューションに対する需要の高まりを反映して、2023 年から 2024 年の間に 31% 増加しました。

照明フィールド:照明分野は OLED アプリケーション全体の約 4% を占めており、主に自動車および建築用照明ソリューションに焦点を当てています。 OLED 照明パネルは通常、厚さを 2 mm 未満に維持し、高度な構成でワットあたり 80 ルーメンを超える発光効率レベルを達成します。 2024 年までに 15 以上の自動車ブランドが OLED テールライト システムを導入し、設計の柔軟性と均一な照明をサポートしました。自動車用 OLED 照明パネルの採用は 2022 年から 2024 年の間に 18% 増加しました。

光学医療分野:光学医療分野は、高解像度および高コントラストのディスプレイ要件により、OLED アプリケーション全体のシェアのほぼ 3% を占めています。新しく開発された内視鏡システムの 25% 以上には、1,920 x 1,080 ピクセルを超える解像度の OLED マイクロディスプレイが組み込まれています。 3,000 PPI を超えるピクセル密度を提供するマイクロ OLED パネルは、現在 20 を超える AR 支援外科用プロトタイプで利用されています。ポータブル画像診断装置の約 12% は OLED スクリーンを採用し、1,000,000:1 を超えるコントラスト比を実現しています。

その他:他のアプリケーションは、AR/VR、産業用、スマートホームセグメントなど、アクティブOLEDディスプレイ市場の市場規模全体の約4％に貢献しています。 AR/VR ヘッドセットの出荷台数は 2023 年に 1,400 万台を超え、その 35% には片目あたり 2,000 x 2,000 ピクセルを超える解像度を備えた OLED またはマイクロ OLED ディスプレイが使用されています。 OLED ディスプレイを統合した産業用制御パネルは、特に製造自動化システムにおいて、2024 年に 16% 増加しました。現在、高級スマート ホーム デバイスの 40% 以上が 5 ～ 10 インチの AMOLED タッチ パネルを備えています。

地域別の見通し

アクティブOLEDディスプレイ市場の地域別見通しによると、アジア太平洋地域が74％の生産能力と69％の消費シェアでリードし、次いで北米が18％の消費、ヨーロッパが16％となっている。中東とアフリカは総ユニット需要の約 5% を占めています。 OLED TV の 60% 以上、AMOLED スマートフォンの 70% 以上がアジア太平洋地域で製造されており、強い地域集中を反映しています。

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北米

北米は、プレミアム家庭用電化製品の高い普及により、消費量において世界のアクティブ OLED ディスプレイ市場の市場シェアの約 18% を占めています。この地域には 2 億 1,000 万台を超えるアクティブなスマートフォンがあり、これらのデバイスのほぼ 72% に AMOLED ディスプレイが搭載されていますが、5 年前は 50% 未満でした。スマートフォンの平均画面サイズは 6.4 インチまで増加し、58% 以上のデバイスが 120 Hz 以上のリフレッシュ レートをサポートしています。 OLED テレビの世帯普及率は 2020 年の 4% から 2024 年には 9% に達し、4 年間で導入が 2 倍以上増加したことを反映しています。

自動車用 OLED ディスプレイの統合は 120 万台を超え、この地域の新車生産の約 9% に相当します。 18 ～ 45 歳の成人の 45% 以上がウェアラブル デバイスを使用しており、それらのウェアラブルの 60% 以上に 1.2 ～ 1.9 インチの AMOLED パネルが組み込まれています。 2023 年から 2025 年にかけて、15 以上の家電ブランドが、画面サイズが 13 ～ 16 インチで解像度が 2,880 x 1,800 ピクセルを超える OLED ラップトップを導入しました。 2024 年に発売されたプレミアム タブレットの 30% 以上にも OLED ディスプレイが統合されており、1,000,000:1 を超える高いコントラスト比をサポートしています。

ヨーロッパ

ヨーロッパは世界の OLED ディスプレイ消費量の約 16% を占めており、この地域全体の 4 億 5,000 万人を超えるスマートフォン ユーザーに支えられています。スマートフォンにおける AMOLED の普及率は、2019 年の 49% に対して 2024 年には 68% に達しており、ディスプレイ技術の急速な移行を示しています。 OLED TVの出荷台数は2023年に180万台を超え、ドイツ、フランス、英国を合わせて地域全体の設置台数の55％以上を占めた。 55 インチを超える画面サイズは、ヨーロッパにおける OLED TV 販売のほぼ 62% を占めています。

自動車用 OLED ダッシュボードの統合は前年比 19% 増加し、現在、この地域で製造される高級車の 22% 以上に、計器クラスターやインフォテインメント システム用の OLED パネルが組み込まれています。欧州の自動車用ディスプレイは通常 10 ～ 15 インチの範囲にあり、ハイエンド モデルでは曲面 OLED の採用率が 14% を超えています。ウェアラブル AMOLED の普及率はフィットネスおよび健康追跡デバイス全体で 52% に達し、2023 年には 4,000 万台以上が出荷されました。さらに、西ヨーロッパで販売されている新しい主力スマートフォンの 35% 以上が 1 Hz ～ 120 Hz のアダプティブ リフレッシュ レートをサポートしており、電力効率が約 15% 向上しています。

アジア太平洋地域

アジア太平洋地域はアクティブOLEDディスプレイ市場市場を支配しており、世界の生産能力の74％、総消費シェアの69％を占めています。製造生産高の33％を中国が占め、韓国が41％を占め、日本は8％の生産能力シェアを維持している。 2023 年には、中国だけで 3 億 5,000 万台を超える AMOLED スマートフォンが出荷され、これは国内スマートフォン出荷台数の 65% 以上を占めます。アジア太平洋地域における折りたたみスマートフォンの出荷台数は1,200万台を超え、世界の折りたたみスマートフォン需要の70％以上を占めています。

世界中で販売されている OLED テレビの 60% 以上がアジア太平洋地域の施設で製造されており、パネル サイズは 48 ～ 83 インチの範囲にあります。車載用OLEDパネルの統合は、この地域、特に中国、韓国、日本で年間100万台を超えました。フレキシブル AMOLED パネルは、アジア太平洋地域のスマートフォン OLED 生産の約 40% を占めています。この地域では 20 を超える OLED 製造工場が稼働しており、基板利用率は 80% を超えています。さらに、マイクロ OLED パイロット生産ラインは 2023 年から 2025 年の間に 15% 以上拡大し、3,000 PPI を超える AR/VR ディスプレイ密度をターゲットにしました。

中東とアフリカ

中東およびアフリカ地域は OLED ユニットの総需要の約 5% を占めており、都市市場での採用が増加しています。湾岸協力会議諸国ではスマートフォンの普及率が65%を超え、2024年に販売されるスマートフォンのうちAMOLEDの採用率は58%となっています。UAEでは、高級スマートフォンの25%以上が画面サイズが平均6.5インチのAMOLEDディスプレイを搭載しています。この地域のOLED TV出荷台数は2022年から2024年にかけて14％増加し、設置台数の60％近くを55インチ以上の画面サイズが占めた。

自動車用 OLED の統合は、自動車生産全体の 3% 未満にとどまっていますが、特に高級車の輸入において、台数ベースで年間 11% ずつ増加しています。ウェアラブルAMOLEDの採用は都市人口の36%に達し、2023年にはスマートウォッチの出荷台数が地域全体で800万台を超えた。透明OLEDパネルの小売および商業施設は、大都市圏、特に高級ショッピングセンターで12%増加した。さらに、中東の主要都市でプレミアムスマートフォンを購入する消費者の40％以上は、120 Hz以上のリフレッシュレートを備えたデバイスを好み、これは高度なアクティブOLEDディスプレイ市場市場テクノロジーに対する強い需要を反映しています。

市場シェアが最も高い上位 2 社

• Samsung – 世界の AMOLED パネル出荷量の約 34% を占め、高級デバイス向けスマートフォン OLED パネルの 50% 以上を供給し、6 つ以上の大規模 OLED 工場を運営しています。
• LG – 世界の OLED TV パネル出荷量のほぼ 24% を占め、最大 83 インチのパネルを生産し、大型 OLED ディスプレイ生産で 20% 以上のシェアを維持しています。

投資分析と機会

世界のOLED製造能力は、2024年に基板処理面積3,500万平方メートルを超え、2023年から2025年の間に12以上の工場拡張プロジェクトが発表または建設中である。これらの拡張により、第6世代フレキシブルAMOLEDの生産能力が約18%増加し、いくつかの施設で月間15万枚を超える基板の追加投入が可能になった。 OLED真空蒸着装置の設備設置台数は、ファインメタルマスク（FMM）アライメントツールや封止システムの需要増加を反映し、台数ベースで22％増加した。新規プロジェクトにおける総資本配分の 40% 以上が LTPO バックプレーンのアップグレードとフレキシブル基板の統合に向けられ、次世代パネルの 15% ～ 20% の電力削減をサポートします。

中国は2023年から2024年にかけて5つの新しいAMOLED生産ラインを稼働させ、地域の生産シェアが33％を超えることに貢献した。車載用OLEDディスプレイ契約はユニットベースの供給契約で27%増加し、2024年には180万台以上の車両にOLEDパネルが組み込まれた。AR/VRアプリケーション向けに3,000PPIを超えるピクセル密度を目標として、2025年までに世界中で25以上のマイクロOLEDパイロットラインが開発中である。折り畳み式ディスプレイの研究活動が強化され、超薄型カプセル化とヒンジの耐久性に関連する特許出願が 19% 増加し、高耐久性フレキシブル ディスプレイ技術への戦略的投資機会を反映しています。

新製品開発

アクティブOLEDディスプレイ市場市場における製品イノベーションは2024年に大幅に加速し、5年前の平均ピーク輝度が1,200ニト未満であったのに対し、2,000ニトを超えるピーク輝度レベルを特徴とする30以上のスマートフォンモデルが発売されました。マイクロ レンズ アレイ (MLA) テクノロジーを組み込んだ OLED テレビは、パネルの厚さを 5 mm 以下に維持しながら、輝度効率を 20% 向上させ、光抽出率を高めました。 2024 年に商品化された折り畳み可能な AMOLED パネルは、折り目の深さが 0.2 mm 未満で、折り畳みサイクル 200,000 回を超える耐久性を達成しており、機械的復元力が目に見える進歩を示しています。

透明 OLED ディスプレイは、世界中の 500 以上の小売店および商業施設で商業展開されており、38% の透過率と最大 55 インチのパネル サイズを提供しています。ピクセル密度 3,500 PPI のマイクロ OLED パネルが AR ヘッドセット用に導入され、片目あたり 2,000 x 2,000 ピクセルを超える解像度をサポートします。コンピューティング分野では、15 を超えるラップトップ モデルが 240 Hz のリフレッシュ レートと 1 ミリ秒未満の応答時間をサポートする OLED パネルを統合しました。 LTPO 2.0 バックプレーンの実装により、特に 1 Hz ～ 120 Hz の範囲の可変リフレッシュ レート モードでパネルの消費電力が 18% 削減され、プレミアム OLED アプリケーション全体でのパフォーマンス最適化の傾向が強化されました。

最近の 5 つの動向 (2023 ～ 2025 年)

• 2023 年に、サムスンは第 6 世代 OLED の容量を 15% 拡大し、2,000 ニットのスマートフォン パネルを導入しました。
• LGは2024年に、明るさを20%向上させたMLA技術を搭載した83インチOLED TVパネルを商品化した。
• 2024 年に、BOE はフレキシブル OLED の出荷量を数量ベースで 28% 増加させました。
• 2025 年に、Visionox は 200,000 回の折り畳みサイクルをサポートする折り畳み式 AMOLED パネルの量産を開始しました。
• 2025 年には、複数のメーカーが LTPO 2.0 テクノロジーを統合し、ディスプレイの電力使用量を 18% 削減しました。

アクティブOLEDディスプレイ市場のレポートカバレッジ

アクティブ OLED ディスプレイ市場市場レポートは、第 4.5 世代、第 6 世代、および第 8 世代の基板ライン全体で稼働している 35 を超える製造施設を体系的に定量的にカバーし、年間 7 億 5,000 万個の OLED ディスプレイユニットを超える生産量を提供します。このレポートは、世界のAMOLED出荷量の80%以上を合計して占める主要10社を評価し、総ユニット需要の95%を占める4つの主要アプリケーション分野を分析しています。アクティブ OLED ディスプレイ市場市場分析では、3 インチ未満のウェアラブル パネルから 83 インチを超えるテレビ ディスプレイまで、業界を 6 つのディスプレイ サイズに分割しており、スマートフォン パネルだけでも年間 5 億台以上に貢献しています。

アクティブOLEDディスプレイ市場産業レポートは、蒸着、封止、LTPOバックプレーン技術に関与する25社以上の有機材料サプライヤーと15社以上の主要な装置ベンダーをさらに評価し、3か国内で65%を超えるサプライチェーン集中をカバーしています。アクティブOLEDディスプレイ市場市場予測では、スマートフォンAMOLEDの普及率が70%を超え、車載用OLEDの統合が新車搭載台数の10%を超え、フォルダブルディスプレイの出荷台数が24か月以内に900万台から1,800万台に増加するなど、5年間の数量予測を提供しています。アクティブ OLED ディスプレイ市場市場洞察セクションには、B2B 調達、容量計画、技術投資戦略をサポートする 50 を超える統計指標、100 以上のデータ テーブル、4 つの主要地域にわたる地域比較指標が含まれています。