Taille, part, croissance et analyse de l’industrie du marché des carburants d’aviation durables (SAF), par type (HEFA, G+FT, AtJ), par application (aviation civile, aviation militaire), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des carburants d’aviation durables (SAF)

La taille du marché mondial des carburants d’aviation durables (SAF) devrait valoir 2 445,45 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 38 233,23 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 35,73 %.

Le marché mondial des carburants d’aviation durables (SAF) connaît une phase de transformation motivée par les objectifs urgents de décarbonation du secteur aérospatial. Les données de l'industrie indiquent que l'aviation représente actuellement environ 2,5 % des émissions mondiales de dioxyde de carbone, ce qui nécessite une transition rapide vers des alternatives renouvelables qui peuvent réduire les émissions du cycle de vie jusqu'à 80 % par rapport au carburéacteur conventionnel. Les volumes de production actuels restent limités, représentant moins de 0,5 % de la demande totale de carburéacteur, mais les annonces de capacité suggèrent une augmentation potentielle à plus de 30 milliards de litres d'ici 2030. Cette expansion agressive est soutenue par des cadres réglementaires tels que l'initiative européenne RefuelEU Aviation et d'importants accords d'achat d'entreprises. Ce rapport sur le marché des carburants d’aviation durables (SAF) met en évidence l’intersection critique des mandats politiques et de l’évolutivité technologique définissant le secteur.

En Amérique du Nord, les mesures incitatives fédérales accélèrent les capacités de production et le développement des infrastructures. Le marché américain des carburants d'aviation durables (SAF) est particulièrement actif, soutenu par la loi sur la réduction de l'inflation, qui offre des crédits d'impôt allant jusqu'à 1,75 USD par gallon aux producteurs atteignant des seuils spécifiques de réduction des gaz à effet de serre sur leur cycle de vie. Le SAF Grand Challenge vise en outre à porter la production nationale à 3 milliards de gallons par an d'ici 2030, un bond considérable par rapport aux environ 15,8 millions de gallons produits en 2022. Les compagnies aériennes et les entreprises de logistique concluent de plus en plus de contrats d'approvisionnement à long terme pour se prémunir contre la volatilité future et respecter leurs engagements environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette analyse du marché des carburants d’aviation durables (SAF) suggère que la diversification des matières premières sera primordiale pour maintenir cette dynamique de croissance.

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Principales conclusions

• Moteur clé du marché :Les mandats réglementaires exigeant une utilisation de 2 % des SAF dans les aéroports européens d'ici 2025 et de 6 % d'ici 2030 génèrent des investissements immédiats dans les infrastructures et garantissent la demande d'environ 3,5 millions de tonnes de carburant renouvelable.
• Restrictions majeures du marché :Les coûts de production restant 3 à 5 fois plus élevés que ceux du kérosène conventionnel, combinés à la disponibilité limitée des matières premières, limitent l'adoption généralisée, l'offre mondiale actuelle répondant à moins de 0,2 % des besoins en carburant d'aviation.
• Tendances émergentes :Les technologies Alcohol to Jet gagnent du terrain, avec une capacité de pipeline qui devrait dépasser 4 milliards de litres d'ici 2028, alors que les producteurs recherchent des alternatives aux matières premières à base de lipides qui sont confrontées à des contraintes d'approvisionnement.
• Leadership régional :L'Amérique du Nord domine le paysage des investissements avec plus de 45 % de la capacité de production annoncée, soutenue par des incitations fiscales visant une production nationale de 3 milliards de gallons par an d'ici la fin de la décennie.
• Paysage concurrentiel :Des partenariats stratégiques entre les majors de l'énergie et les compagnies aériennes ont conduit à des accords d'achat d'une valeur supérieure à 15 milliards de dollars, garantissant une demande garantie pour les installations de production émergentes jusqu'en 2030.
• Segmentation du marché :La filière HEFA détient actuellement plus de 85 % de la part de marché mondiale en raison de sa maturité technologique, bien que d’autres filières devraient croître à un rythme plus rapide de 42 % par an.
• Développement récent :Le démarrage de nouvelles installations en 2024 a ajouté environ 500 millions de gallons de capacité à la chaîne d'approvisionnement mondiale, ce qui représente une augmentation de 30 % du volume disponible par rapport à l'année précédente.

Dernières tendances du marché des carburants d’aviation durables (SAF)

Les tendances du marché des carburants d’aviation durables (SAF) indiquent un changement significatif vers la diversification des matières premières au-delà des huiles et graisses usagées. Alors que les esters hydrotraités et les acides gras dominent actuellement la production, les limites de la disponibilité des huiles de cuisson usées poussent l'industrie vers des matières premières de deuxième génération. L'analyse montre que les investissements dans le power to liquid (PtL) et les carburants électroniques ont augmenté de 140 % d'une année sur l'autre, avec des projets pilotes visant à produire des carburants synthétiques en utilisant du carbone capturé et de l'hydrogène vert. Ces carburants de nouvelle génération offrent un potentiel de réduction des émissions supérieur à 90 %, mais sont actuellement confrontés à des besoins en électricité et à une intensité capitalistique élevés.

Une autre tendance marquante est l’intégration du mélange SAF directement dans les systèmes de bornes-fontaines de carburant des aéroports plutôt que dans une logistique séparée. Les principaux hubs modernisent leurs infrastructures pour gérer une baisse des mélanges de carburants allant jusqu'à 50 % sans nécessiter de modifications des avions. Les rapports de l'industrie confirment que 45 grands aéroports internationaux disposent désormais de mécanismes d'approvisionnement continu en SAF, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2027. Cette rationalisation logistique réduit l'obstacle des coûts pour les compagnies aériennes et soutient les perspectives du marché des carburants d'aviation durables (SAF) pour une intégration transparente dans les opérations de l'aviation civile existantes, réduisant ainsi l'intensité carbone du réseau de transport au sens large.

Dynamique du marché des carburants d’aviation durables (SAF)

CONDUCTEUR

"Mandats gouvernementaux stricts et soutien politique"

Le principal catalyseur de la croissance du marché des carburants d’aviation durables (SAF) est la mise en œuvre de mandats d’utilisation contraignants et d’incitations financières. L’initiative RefuelEU Aviation de l’Union européenne exige légalement que les fournisseurs de carburant veillent à ce que 2 % du carburant mis à disposition dans les aéroports de l’UE soit durable d’ici 2025, et que cette proportion s’élève à 70 % d’ici 2050. De même, les États-Unis ont introduit des crédits d’impôt à la production dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation, fournissant jusqu’à 1,75 USD par gallon pour combler l’écart de prix avec le carburéacteur fossile. Ces politiques offrent la certitude à long terme nécessaire aux producteurs pour engager des milliards de dollars en dépenses d'investissement. Par conséquent, la capacité annoncée du pipeline de projets a augmenté pour atteindre plus de 25 millions de tonnes d’ici 2030, démontrant comment la politique se traduit directement par l’expansion industrielle.

RETENUE

"Coûts de production élevés et volatilité des matières premières"

Malgré les avantages environnementaux, le coût de production élevé reste une contrainte majeure. L’analyse du marché des carburants d’aviation durables (SAF) révèle que le SAF se négocie actuellement à des prix 2,5 fois à 5 fois plus élevés que le carburant Jet A1 conventionnel. Cette prime de prix est largement due aux coûts des matières premières, qui peuvent représenter 70 à 80 % des dépenses totales de production. La volatilité des prix des huiles usées, du suif et des résidus agricoles introduit un risque financier important tant pour les producteurs que pour les compagnies aériennes. En outre, la concurrence pour ces matières premières provenant du secteur du diesel renouvelable limite la disponibilité, créant des goulets d'étranglement dans l'approvisionnement qui empêchent l'industrie de réaliser les économies d'échelle nécessaires pour réduire les coûts en dessous du seuil de 1 500 USD par tonne.

OPPORTUNITÉ

"Expansion des accords de prélèvement d'entreprises"

Une opportunité de marché importante pour les carburants d'aviation durables (SAF) réside dans la volonté du secteur des entreprises de payer une prime verte pour réduire les émissions de portée 3. Les grandes sociétés multinationales concluent de plus en plus d'accords avec les compagnies aériennes pour couvrir la différence de prix entre le SAF et le carburant conventionnel pour leurs voyages d'affaires. Les données indiquent que le volume de ces accords d'enlèvement volontaire des entreprises a atteint 450 millions de litres en 2023, soit une augmentation de 40 % par rapport à l'année précédente. Ce mécanisme crée une source de revenus secondaire qui réduit les risques d’investissement pour les producteurs. En outre, le développement de systèmes de comptabilité comptable et de réclamation permet d’échanger efficacement ces attributs environnementaux, ce qui pourrait potentiellement générer une valeur marchande estimée à 2,5 milliards de dollars d’ici 2028.

DÉFI

"Évolutivité technologique des nouvelles voies"

Bien que la voie HEFA soit mature, la mise à l’échelle de technologies alternatives telles que Alcohol to Jet (AtJ) et Power to Liquid (PtL) présente un défi technique et financier majeur. L'analyse de l'industrie des carburants d'aviation durables (SAF) montre que même si AtJ offre un pool de matières premières beaucoup plus important utilisant de l'éthanol et de la biomasse, les dépenses en capital pour les nouvelles installations sont environ 30 à 50 % plus élevées que pour les usines HEFA. En outre, les technologies PtL reposent sur la disponibilité d’une électricité renouvelable et d’un hydrogène vert abondants et à faible coût, qui ne sont pas encore disponibles à l’échelle requise dans de nombreuses régions. Atteindre l’objectif industriel d’un mélange de 10 % de SAF d’ici 2030 nécessite que ces nouvelles voies passent rapidement du stade pilote à l’échelle commerciale, une transition qui prend historiquement de 7 à 10 ans pour les technologies industrielles.

Segmentation du marché des carburants d’aviation durables (SAF)

Le marché est segmenté par voie de production et par application d’utilisation finale, reflétant la diversité des technologies et des bases de consommateurs qui déterminent l’adoption. Ce rapport d’étude de marché sur les carburants d’aviation durables (SAF) analyse comment des technologies matures comme HEFA coexistent actuellement avec des voies émergentes qui promettent une plus grande flexibilité en matière de matières premières. La répartition du marché révèle une forte dépendance à l’égard de la demande de l’aviation commerciale, qui représente plus de 85 % de la consommation totale, même si les secteurs de la défense testent de plus en plus des ratios de mélange élevés.

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Par type

HEFA :Le segment des esters et acides gras hydrotraités (HEFA) domine actuellement le paysage mondial, représentant environ 85 à 90 % de tout le carburant d’aviation durable produit commercialement. Cette voie est la plus mature technologiquement, transformant des matières premières telles que les huiles de cuisson usagées, les graisses animales comme le suif et les huiles végétales en biocarburant. Les installations de production utilisant la technologie HEFA ont démontré une efficacité élevée, avec des rendements de conversion dépassant souvent 85 % de la masse de la matière première. Cependant, le segment est confronté à un plafond critique en raison de l'offre limitée d'huiles et de graisses usagées, avec un potentiel de collecte mondial estimé à environ 30 millions de tonnes par an. Malgré cette limitation, HEFA reste le cheval de bataille à court terme de l’industrie, avec de grandes raffineries en Europe et en Amérique du Nord augmentant leur capacité pour répondre aux mandats de 2025. La compétitivité des coûts du HEFA est supérieure à celle des autres filières, les coûts de production se situant généralement entre 1 200 et 1 600 USD par tonne, ce qui en fait le choix privilégié pour les accords d'enlèvement immédiat.

G+FT :La voie Gazéification plus Fischer Tropsch (G+FT) représente une technologie vitale pour libérer des matières premières de biomasse solide, notamment les déchets solides municipaux, les résidus agricoles et les déchets de bois. Ce segment présente un potentiel de croissance important à long terme, car la disponibilité des matières premières est estimée à 10 à 15 fois supérieure à celle des matières premières à base de lipides utilisées dans les HEFA. Le procédé G+FT consiste à gazéifier une matière carbonée en gaz de synthèse puis à la convertir en hydrocarbures liquides. Bien qu’ils contribuent actuellement à moins de 5 % à l’offre mondiale, les projets annoncés utilisent cette technologie pour viser des capacités de production supérieures à 2 millions de tonnes d’ici 2030. La complexité de la technologie se traduit cependant par une forte intensité capitalistique, avec des coûts d’usine dépassant souvent 500 millions de dollars pour les unités à l’échelle commerciale. Néanmoins, la capacité des carburants G+FT à réduire les émissions de gaz à effet de serre jusqu'à 90 % par rapport au carburéacteur fossile les rend très attractifs pour atteindre des objectifs stricts de décarbonation à long terme dans les régions riches en ressources forestières ou en déchets.

ÀJ :Le segment Alcohol to Jet (AtJ) émerge rapidement comme une alternative évolutive, comblant le fossé entre le secteur agricole et les besoins énergétiques de l’aviation. Cette technologie convertit les alcools, tels que l'éthanol ou l'isobutanol, dérivés de diverses sources comme le maïs, la canne à sucre ou les gaz d'échappement industriels, en kérosène paraffinique synthétique. Le secteur AtJ devrait croître à un taux annuel composé supérieur à 45 % jusqu'en 2030, grâce à l'énorme infrastructure mondiale de production d'éthanol existante, qui produit plus de 100 milliards de litres par an. Les récentes mises à jour de certification autorisant des mélanges d'AtJ jusqu'à 50 % ont stimulé des investissements importants, avec plusieurs usines à l'échelle commerciale mises en service en 2023 et 2024. Le principal avantage d'AtJ réside dans l'abondance de sa matière première et la capacité de réutiliser les installations de bioéthanol existantes, réduisant potentiellement le délai d'obtention de nouvelles capacités. Les coûts sont actuellement plus élevés que ceux du HEFA, estimés entre 1 800 et 2 200 USD par tonne, mais les optimisations des processus et les économies d'échelle devraient réduire considérablement cet écart au cours des cinq prochaines années.

Par candidature

Aviation civile :L’aviation civile est le principal segment d’application, consommant plus de 95 % de l’approvisionnement mondial actuel en carburant durable pour l’aviation. Les compagnies aériennes commerciales subissent une immense pression pour se décarboner, l'Association du transport aérien international (IATA) s'engageant à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Pour y parvenir, le secteur estime qu'il aura besoin de 450 milliards de litres de SAF par an d'ici le milieu du siècle. Actuellement, plus de 50 compagnies aériennes se sont engagées à utiliser SAF, avec des accords d'achat cumulés totalisant environ 20 milliards de litres. Les principaux transporteurs introduisent des programmes volontaires de suppléments permettant aux passagers de compenser les émissions des vols, ce qui finance directement le supplément tarifaire du SAF. L'avantage opérationnel du SAF en tant que baisse de carburant signifie qu'il peut être utilisé dans la flotte existante de 25 000 avions commerciaux sans modification, ce qui facilite son adoption immédiate. En outre, les partenariats d’entreprises visant à réduire les émissions des voyages d’affaires accélèrent la demande dans ce segment, créant ainsi un signal de marché solide pour inciter les producteurs à accroître leur capacité spécifiquement pour les pôles commerciaux.

Aviation militaire :Le segment de l'aviation militaire sert de terrain d'essai stratégique et d'adoption précoce des carburants durables, motivé par les préoccupations en matière de sécurité énergétique et les mandats nationaux de décarbonation. Les ministères de la Défense du monde entier se fixent des objectifs ambitieux, l'US Air Force, le plus grand consommateur mondial de carburant d'aviation, visant une utilisation de 10 % de SAF dans ses opérations nationales d'ici 2030. Ce segment d'application est crucial pour la certification et les tests de ratios de mélange élevés, avec de récents vols d'essai réussis effectués en utilisant 100 % de SAF sur des avions de combat hautes performances. Bien que le volume consommé soit inférieur à celui de l'aviation civile, les contrats militaires fournissent une demande stable et à long terme qui contribue à stabiliser le marché. Les gouvernements exploitent les budgets de la défense pour soutenir les capacités de production nationales, considérant les chaînes d’approvisionnement des SAF comme une question de sécurité nationale afin de réduire la dépendance au pétrole étranger. Les exigences spécifiques aux carburants de qualité militaire, telles qu'une stabilité thermique plus élevée, stimulent l'innovation dans les filières G+FT et AtJ, qui peuvent être adaptées pour produire des carburants synthétiques de haute performance répondant à des spécifications militaires strictes.

Perspectives régionales du marché des carburants d’aviation durables (SAF)

Le paysage régional implique une course pour établir des pôles de production dominants et sécuriser les chaînes d’approvisionnement. Ce rapport sur l'industrie des carburants d'aviation durables (SAF) observe des stratégies distinctes, l'Amérique du Nord tirant parti des incitations fiscales et l'Europe utilisant des mandats. L’Asie-Pacifique est en train de devenir un fournisseur essentiel de matières premières et de carburants finis, tandis que le Moyen-Orient explore la production de carburants synthétiques en utilisant une énergie solaire abondante.

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Amérique du Nord

L’Amérique du Nord détient 42 % du marché mondial, ce qui la positionne comme la principale région en matière de développement des capacités et d’investissement. Les États-Unis en sont le principal moteur, soutenus par le SAF Grand Challenge qui vise la production annuelle de 3 milliards de gallons d’ici 2030 et de 35 milliards de gallons d’ici 2050. La région bénéficie d’un secteur agricole robuste fournissant d’abondantes matières premières d’éthanol et d’oléagineux, soutenant à la fois les filières HEFA et AtJ. Les incitations fédérales au titre de la loi sur la réduction de l'inflation, offrant des crédits d'impôt de 1,25 à 1,75 USD par gallon, ont déclenché une vague de conversions d'installations et d'annonces de nouvelles usines totalisant plus de 12 milliards de dollars en valeur. Le Canada élabore également sa propre réglementation sur les carburants propres, visant une teneur en carburant de 10 % à faible teneur en carbone d'ici 2030. La forte présence de grands fournisseurs de technologies et les investissements énergétiques du secteur privé garantissent que l'Amérique du Nord restera un exportateur net de technologie et potentiellement de volumes de carburant à moyen terme.

Europe

L'Europe détient une part de 38 % du marché mondial, en grande partie grâce au cadre réglementaire le plus complet au monde pour la décarbonation de l'aviation. L'initiative RefuelEU Aviation de l'Union européenne impose un mélange minimum de SAF de 2 % dans tous les aéroports de l'UE d'ici 2025, passant à 6 % d'ici 2030 et à 70 % d'ici 2050. Cette sécurité juridique a stimulé le développement de plus de 40 projets de production à travers le continent, avec d'importants clusters aux Pays-Bas, en France et au Royaume-Uni. La région met fortement l'accent sur les carburants Power to Liquid (PtL), avec des sous-mandats ciblant spécifiquement les carburants synthétiques pour stimuler l'innovation au-delà des limites de la biomasse. Cependant, les contraintes liées aux matières premières sur le continent conduisent à une augmentation des importations d’huiles de cuisson usagées et d’autres matières premières lipidiques en provenance d’Asie. Les grands groupes aériens européens ont été pionniers dans cette adoption, certains visant une utilisation de 10 % des SAF d’ici 2030, dépassant ainsi les minimums réglementaires pour répondre à la demande des clients en matière d’options de voyage durables.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique détient une part de 14 % du marché mondial, servant principalement de fournisseur essentiel de matières premières tout en développant rapidement ses propres capacités de production. La région est la plus grande source mondiale d’huile de cuisson usagée (HCU), exportant plus de 2 millions de tonnes par an vers l’Europe et l’Amérique du Nord, bien que des politiques nationales de rétention commencent à émerger. Des pays comme le Japon et Singapour s’imposent comme des centres de mixage clés ; L'aéroport Changi de Singapour a intégré avec succès SAF dans son système de bouches d'incendie, soutenu par l'agrandissement de raffineries locales capables de produire 1 million de tonnes de carburants renouvelables par an. Le Japon a proposé un mandat d'utilisation de 10 % du SAF d'ici 2030 pour les vols internationaux, favorisant ainsi les partenariats entre les entreprises énergétiques locales et les fournisseurs de technologies mondiaux. La Chine entre également dans la mêlée avec des projets pilotes à grande échelle et en mettant l’accent sur la certification des filières de production locales, en tirant parti de sa base industrielle massive pour potentiellement réduire les coûts d’investissement des futures installations de production à l’échelle mondiale.

Moyen-Orient et Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent une part de 6 % du marché mondial, la région tirant parti de sa position de pôle énergétique mondial pour passer à des carburants liquides renouvelables. Le Moyen-Orient, en particulier les Émirats arabes unis et l’Arabie saoudite, se concentrent fortement sur la voie Power to Liquid (PtL), en utilisant une énergie solaire abondante et peu coûteuse pour produire de l’hydrogène vert destiné à la synthèse de carburants synthétiques. Masdar et d'autres entités régionales ont annoncé des projets ambitieux visant à produire des carburants durables destinés à l'exportation, ciblant la demande croissante du marché européen. En Afrique, l’accent reste mis sur le potentiel de la biomasse, des études indiquant que le continent pourrait produire plus de 15 milliards de litres de biocarburant à partir de cultures non alimentaires sur des terres dégradées. La capacité opérationnelle actuelle est faible, mais les partenariats stratégiques avec les fournisseurs de technologies européens facilitent les études de faisabilité et les usines pilotes. L'emplacement stratégique de la région pour les vols long-courriers reliant l'Est et l'Ouest la positionne comme un nœud de ravitaillement potentiel essentiel pour le futur réseau aérien durable.

Liste des principales sociétés du marché des carburants d’aviation durables (SAF)

• TotalEnergies
• Phillips 66
• Neste
• Énergie mondiale
• Eni

Les deux principales entreprises avec la part de marché la plus élevée

• Voici :Avec une capacité annuelle renouvelable augmentant à 2,6 millions de tonnes en 2024 suite à l'expansion de Singapour, l'entreprise maintient sa position de premier producteur mondial de carburant d'aviation durable.
• Énergie mondiale :En tant qu'exploitant de la première installation SAF à l'échelle commerciale au monde, la société exécute une expansion de 4 milliards de dollars pour augmenter la production à 250 millions de gallons par an d'ici 2025.

Analyse et opportunités d’investissement

Le marché des carburants d’aviation durables (SAF) présente un paysage attrayant pour les investisseurs institutionnels, avec des flux de capitaux dans le secteur dépassant 8 milliards de dollars rien qu’en 2023. À mesure que les technologies évoluent, l’accent est mis sur le financement de projets d’infrastructure, passant du capital-risque de démarrage au financement de projets d’infrastructure. Les analystes prévoient que pour atteindre les objectifs de zéro émission nette d’ici 2050, il faudra un investissement cumulé d’environ 1 500 milliards de dollars dans les infrastructures et les installations de production. Ce besoin massif de capitaux ouvre des opportunités pour des partenariats public-privé, dans lesquels le gouvernement garantit l’élimination des risques lors de la phase de construction initiale des premières usines commerciales de leur genre. Le secteur offre des rendements attrayants à long terme liés aux crédits carbone vérifiés, qui se négocient à des primes de 20 à 30 % supérieures aux quotas carbone standard sur des marchés réglementés comme la Californie et l'UE.

En outre, les prévisions du marché des carburants d’aviation durables (SAF) suggèrent des opportunités importantes dans les sous-secteurs de la logistique intermédiaire et de la chaîne d’approvisionnement. Les investisseurs se tournent vers des plates-formes d’agrégation de matières premières capables de garantir des chaînes d’approvisionnement fiables pour les huiles usées et les résidus agricoles, un segment de marché valant actuellement 1,2 milliard de dollars par an. Il existe également un intérêt croissant pour la modernisation des raffineries de combustibles fossiles existantes pour le co-traitement de matières premières renouvelables, une stratégie qui nécessite 40 % de dépenses en capital en moins par rapport à la construction de nouveaux sites. L’émergence d’obligations vertes et de prêts liés au développement durable spécifiquement destinés aux projets de décarbonation de l’aviation fournit un véhicule structuré pour l’entrée de capitaux, les émissions liées à la bioénergie augmentant de 15 % d’une année sur l’autre.

Développement de nouveaux produits

L’innovation sur le marché des carburants d’aviation durables (SAF) progresse rapidement vers les matières premières de troisième génération et la biologie synthétique. Les entreprises développent activement des carburants à base d'algues qui offrent des rendements par acre jusqu'à 100 fois supérieurs à ceux des cultures d'oléagineux traditionnels, bien que la viabilité commerciale reste encore d'ici 5 à 10 ans. Des avancées récentes dans le domaine de la fermentation microbienne ont permis la conversion des gaz résiduaires industriels directement en éthanol pour le traitement de l'AtJ, des usines de démonstration atteignant des rendements de conversion de plus de 60 %. Ces développements visent à dissocier la production de carburant des contraintes d’utilisation des terres, répondant ainsi à l’une des principales critiques de l’expansion des biocarburants. Les dépenses de recherche et développement dans le secteur ont augmenté de 25 % par an, reflétant l'urgence de trouver des solutions non alimentaires évolutives.

Un autre domaine clé du développement de produits est la certification de l’utilisation à 100 % du SAF. Actuellement, la réglementation limite les mélanges de SAF à un maximum de 50 % avec du carburéacteur conventionnel en raison du manque d'aromatiques dans les biocarburants qui sont nécessaires au gonflement des joints dans les moteurs plus anciens. Cependant, les leaders de l'industrie formulent des variantes de SAF « infusées d'aromates » et testent des aromatiques synthétiques pour permettre un remplacement à 100 %. Des démonstrations de vol réussies fin 2023 utilisant 100 % SAF sur des routes transatlantiques commerciales ont prouvé la faisabilité technique. Les organismes de normalisation comme l'ASTM examinent actuellement les données afin d'éventuellement augmenter la limite de mélange, ce qui doublerait effectivement la taille du marché adressable pour les producteurs et permettrait aux compagnies aériennes de réduire davantage leurs émissions par vol.

Cinq développements récents (2023 à 2025)

• 1er avril 2024 :Phillips 66 a annoncé la conversion complète de son usine Rodeo Renewed en Californie, démarrant la production commerciale d'une capacité de 50 000 barils par jour de carburants renouvelables, y compris le SAF.
• 16 janvier 2024 :LanzaJet a ouvert la première installation commerciale d'éthanol pour jet (AtJ) au monde en Géorgie, soutenue par un financement gouvernemental, avec une capacité de production de 10 millions de gallons de SAF par an.
• 28 novembre 2023 :Virgin Atlantic a effectué le premier vol transatlantique utilisant 100 % de carburant d'aviation durable sur un Boeing 787, démontrant la sécurité du SAF non mélangé et réalisant une réduction de 70 % des émissions du cycle de vie.
• 9 octobre 2023 :TotalEnergies a annoncé un nouveau partenariat stratégique avec Air France-KLM pour fournir jusqu'à 1,5 million de tonnes de carburant aviation durable sur une période de 10 ans à partir de 2025.
• 17 mai 2023 :Neste a célébré l'ouverture de l'agrandissement de sa raffinerie à Singapour, qui a porté la capacité de production annuelle de l'entreprise à 2,6 millions de tonnes de produits renouvelables, dont jusqu'à 1 million de tonnes de SAF.

Couverture du rapport sur le marché des carburants d’aviation durables (SAF)

Ce rapport complet sur le marché des carburants d’aviation durables (SAF) fournit une analyse approfondie du paysage industriel mondial, couvrant les données historiques de 2018 à 2023 et offrant des prévisions précises jusqu’en 2035. L’étude segmente le marché par technologie de production, application et géographie pour identifier les poches à forte croissance et les points chauds d’investissement. Il comprend une évaluation détaillée de l'environnement réglementaire, examinant l'impact de la loi américaine sur la réduction de l'inflation, de l'UE RefuelEU Aviation et d'autres mandats nationaux sur la dynamique de la chaîne d'approvisionnement. Le rapport évalue en outre le scénario concurrentiel, dressant le profil des principaux acteurs et de leurs initiatives stratégiques, notamment les fusions, les acquisitions et les expansions de capacité qui façonnent la structure du marché.

En plus de la taille quantitative du marché, le rapport offre des informations qualitatives sur la distribution des parts de marché des carburants d’aviation durables (SAF) et l’intégration de la chaîne de valeur. Il analyse le paysage des matières premières, évaluant la disponibilité et les tendances des prix des huiles de cuisson usagées, du suif et des sources émergentes de biomasse. La couverture s'étend à un audit technologique des filières HEFA, AtJ et Power to Liquid, fournissant une analyse comparative de leurs structures de coûts et de leurs scores d'intensité carbone. En synthétisant les données provenant d’entretiens primaires avec l’industrie et de sources secondaires, le rapport fournit des informations exploitables sur le marché des carburants d’aviation durables (SAF) aux parties prenantes allant des producteurs de carburant et des compagnies aériennes aux décideurs politiques et aux institutions financières, les aidant à naviguer dans la transition vers une aviation nette zéro.