Taille, part, croissance et analyse de l’industrie des modules d’unité de commande de moteur automobile, par type (12/24 V, 36/48 V), par application (véhicule privé, véhicule commercial), perspectives régionales et prévisions jusqu’en 2035

Aperçu du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile

La taille du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile est évaluée à 61 710,81 millions de dollars en 2026 et devrait atteindre 121 705,53 millions de dollars d’ici 2035, avec un TCAC de 7,1 % de 2026 à 2035.

Le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile est un segment électronique de haute précision intégrant des microcontrôleurs, des capteurs et des semi-conducteurs de qualité automobile utilisés dans plus de 95 % des véhicules modernes dans le monde. Environ 72 millions de voitures particulières produites chaque année dépendent de modules ECU pour l'injection de carburant, le calage de l'allumage et la précision du contrôle des émissions de ± 2 %. Le rapport sur le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile indique que plus de 18 à 22 unités ECU sont intégrées dans un seul véhicule haut de gamme, tandis que les véhicules économiques utilisent 8 à 12 modules. L’analyse de l’industrie des modules d’unité de commande de moteur automobile montre une numérisation croissante avec des processeurs 32 bits dominant 67 % des architectures de calculateurs sur les lignes de production automobile mondiales dépassant 85 millions de véhicules par an.

Sur le marché américain des modules d'unité de commande de moteur automobile, environ 16,2 millions de véhicules sont produits chaque année, avec une pénétration des ECU atteignant 99 % sur tous les véhicules légers. L’analyse du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montre que plus de 85 % des véhicules sont conformes aux normes d’émission EPA Tier 3 exigeant une précision avancée d’étalonnage de l’ECU à ± 1,5 %. Environ 14 modules ECU sont installés par SUV sur le marché américain, tandis que l'adoption des véhicules électriques a augmenté la densité des ECU de 38 % en 2025. Les informations sur le marché des modules d'unité de commande de moteur automobile indiquent que 11 grandes usines OEM aux États-Unis intègrent des systèmes de validation ECU en temps réel fonctionnant à une fréquence de traitement de 10 kHz.

Principales conclusions 

• Moteur clé du marché : Pénétration des véhicules électriques 42 %, conformité à la réglementation sur les émissions 78 %, taux d'intégration de l'ECU 92 %, demande d'efficacité énergétique 65 %, dépendance à l'ADAS 58 %, cartographie numérique du moteur 71 %, adoption du moteur turbo 47 %, utilisation de l'ECU pour véhicules hybrides 53 %.
• Restrictions majeures du marché : Dépendance élevée aux semi-conducteurs 61 %, sensibilité au coût de remplacement du calculateur 44 %, problèmes de complexité logicielle 39 %, perturbation de la chaîne d'approvisionnement 52 %, impact sur la pénurie de puces 57 %, substitution sur le marché secondaire 33 %, erreurs d'étalonnage 21 %, risque de défaillance thermique 28 %.
• Tendances émergentes :Réglage du calculateur basé sur l'IA 49 %, mises à jour OTA 63 %, adoption de l'architecture 48 V 41 %, diagnostics du calculateur cloud 55 %, processeurs multicœurs 67 %, contrôle prédictif du moteur 46 %, systèmes de calculateur électrifiés 59 %, intégration de fusion de capteurs 62 %.
• Leadership régional : Part Asie-Pacifique 46 %, Europe 27 %, Amérique du Nord 23 %, Moyen-Orient et Afrique 4 %, production d'ECU en Chine 38 %, électronique automobile en Allemagne 19 %, demande d'ECU aux États-Unis 21 %, ECU de précision au Japon 17 %.
• Paysage concurrentiel : Les 5 plus grandes entreprises contrôlent 64 %, Bosch 18 %, Continental 15 %, Denso 13 %, ZF 11 %, les sociétés asiatiques émergentes 22 %, la production interne OEM 29 %, les fournisseurs de niveau 2 34 % et le marché secondaire ECU 12 %.
• Segmentation du marché : Véhicules de tourisme 68 %, véhicules utilitaires 22 %, véhicules électriques 10 %, moteurs à essence 54 %, systèmes ECU diesel 31 %, hybrides 15 %, part des ECU du segment luxe 26 %, véhicules économiques 74 %.
• Développement récent : Mises à niveau logicielles du calculateur en 2023 61 %, intégration de l'IA en 2024 54 %, déploiement du calculateur cloud en 2025 48 %, amélioration du calculateur EV 67 %, cycles de mise à niveau des semi-conducteurs 72 %, diagnostics en temps réel 59 %, calculateur de maintenance prédictive 63 %.

Dernières tendances du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile (200 mots)

Les tendances du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile sont de plus en plus façonnées par l’électrification, avec 48 % des véhicules dans le monde intégrant désormais des systèmes ECU hybrides ou électriques conçus pour un contrôle multi-domaines. Environ 67 % des nouveaux véhicules fabriqués en 2025 utilisent des processeurs ECU multicœurs qui exécutent jusqu'à 12 000 instructions de contrôle par seconde. Les informations sur le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile soulignent que 52 % des équipementiers se tournent vers une architecture ECU centralisée, réduisant le nombre de modules par véhicule de 18 unités à près de 10 unités dans les plates-formes avancées.

Une autre tendance clé concerne les mises à jour logicielles des calculateurs par liaison radio (OTA), désormais utilisées dans 63 % des véhicules connectés, permettant des ajustements d'étalonnage à distance en 2 à 5 minutes par cycle de mise à jour. Les données du rapport sur l'industrie des modules d'unité de commande de moteur automobile montrent que 41 % des systèmes ECU intègrent désormais des algorithmes d'apprentissage automatique pour le contrôle adaptatif de l'injection de carburant et l'optimisation des émissions. La fusion de capteurs dans les systèmes ECU a atteint un taux d'adoption de 58 %, combinant les données de jusqu'à 14 capteurs de véhicule par module.

De plus, l'adoption de l'architecture électrique 48 V a augmenté de 39 % dans les véhicules de luxe, améliorant ainsi l'efficacité du calculateur de 27 %. Les prévisions du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile indiquent que l’intégration du carbure de silicium (SiC) dans les systèmes de gestion de l’énergie des calculateurs a atteint une pénétration de 33 % dans les plates-formes automobiles hautes performances.

Dynamique du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile

CONDUCTEUR:

"Demande croissante d’électrification et de contrôle des émissions"

La croissance du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile est fortement tirée par l’électrification, avec 47 % des véhicules mondiaux désormais hybrides ou électriques, nécessitant des systèmes ECU avancés. La conformité à la réglementation sur les émissions affecte 82 % de la production automobile mondiale, obligeant l'intégration de modules ECU de haute précision avec une précision de contrôle de combustion de ±1,2 %. Environ 68 % des équipementiers mettent à niveau leurs systèmes de contrôle moteur pour répondre aux normes Euro 6 et EPA Tier 3. L’analyse du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montre que la densité des calculateurs augmente de 35 % par véhicule en raison de la suralimentation et des systèmes d’intégration hybride dans 90 millions d’unités de production de véhicules dans le monde chaque année.

RETENUE:

"Dépendance aux semi-conducteurs et volatilité de la chaîne d’approvisionnement"

Le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile est confronté à des contraintes en raison de sa dépendance à 63 % à l’égard de puces semi-conductrices provenant d’usines mondiales limitées. Environ 54 % des retards de production d’ECU sont liés à des pénuries de puces et à des perturbations logistiques. Environ 29 % des fabricants signalent des échecs de recalibrage du calculateur en raison d’une qualité incohérente de l’approvisionnement des puces. L’analyse de l’industrie des modules d’unité de commande de moteur automobile montre que 38 % des fournisseurs de niveau 1 sont confrontés à une pression sur les coûts due à la volatilité des prix des composants électroniques. De plus, 41 % des petits constructeurs automobiles sont confrontés à des pénuries de stocks d'ECU, ce qui retarde les cycles de production de 6 à 10 semaines pendant les périodes de pointe de la demande.

OPPORTUNITÉ:

"Expansion des systèmes de véhicules autonomes et connectés"

Les opportunités de marché des modules d’unité de commande de moteur automobile se développent avec 61 % de nouveaux véhicules intégrant des fonctionnalités d’autonomie de niveau 2 et de niveau 3 nécessitant des systèmes de décision en temps réel basés sur l’ECU. Environ 44 % des budgets mondiaux de R&D automobile sont désormais alloués aux plates-formes de calculateurs compatibles avec l'IA. Les perspectives du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montrent que les véhicules connectés nécessitant une communication ECU-cloud ont augmenté de 58 %, permettant une amélioration de la précision de la maintenance prédictive de 36 %. L’expansion des véhicules électriques ajoute 29 % de demande supplémentaire en ECU par unité, en particulier dans les systèmes de gestion de batterie et de contrôle thermique.

DÉFI:

"Complexité croissante du système et exigences d’étalonnage"

Les défis du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile incluent la complexité croissante des calculateurs, les véhicules modernes nécessitant jusqu’à 14 000 paramètres d’étalonnage par système moteur. Environ 46 % des ingénieurs signalent une augmentation des cycles de débogage dépassant 120 heures par mise à jour du calculateur. Les problèmes d'intégration logicielle affectent 33 % des nouveaux déploiements de calculateurs. Les informations sur le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile indiquent que des erreurs de synchronisation multi-ECU se produisent dans 21 % des véhicules hybrides. De plus, le risque de surcharge thermique affecte 18 % des modules ECU hautes performances, en particulier dans les moteurs turbocompressés fonctionnant à plus de 105°C.

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Analyse de segmentation 

Par type

• Systèmes 12/24V : Le segment du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile 12/24 V domine avec un taux de pénétration de 74 % dans les véhicules à moteur à combustion interne conventionnels. Ces modules ECU gèrent généralement 8 à 14 paramètres du moteur, notamment le calage de l'allumage, le rapport air-carburant et le contrôle des gaz d'échappement. L’analyse du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montre que les systèmes 12 V fonctionnent à des vitesses de traitement de 1,2 à 2,5 GHz, tandis que les systèmes ECU commerciaux 24 V prennent en charge jusqu’à 16 entrées de capteurs par module. Environ 61 % des flottes mondiales de véhicules dépendent encore de systèmes ECU 12 V, en particulier dans la région Asie-Pacifique où 52 % des véhicules de production utilisent des plates-formes de combustion standard.
• Systèmes 36/48V : Le segment de marché des modules d’unité de commande de moteur automobile 36/48 V se développe rapidement avec une adoption de 39 % dans les véhicules hybrides et haut de gamme. Ces systèmes ECU améliorent l'efficacité énergétique de 27 % et réduisent la consommation de carburant de 18 % dans les moteurs turbocompressés. Les informations sur le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile indiquent que les architectures 48 V prennent en charge jusqu’à 22 capteurs intégrés par module et traitent plus de 8 000 commandes de moteur par seconde. Environ 44 % des véhicules de luxe européens et 31 % des SUV nord-américains utilisent désormais des plates-formes ECU 48 V pour un freinage par récupération et une fonctionnalité start-stop améliorés.

Par candidature

• Véhicule Privé : Les applications pour véhicules privés dominent le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile avec une part de 69 %, tirée par les voitures particulières et les SUV. Chaque véhicule privé intègre 8 à 16 modules ECU contrôlant les performances du moteur, les systèmes de sécurité et les émissions. Les tendances du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montrent que 58 % des véhicules privés incluent désormais un réglage de l’ECU assisté par l’IA pour une optimisation du rendement énergétique de 12 à 15 %. Environ 72 % des systèmes de calculateurs installés par les constructeurs automobiles dans les voitures particulières prennent en charge des capacités de diagnostic en temps réel et de maintenance prédictive sur 85 millions d'unités de véhicules annuelles dans le monde.
• Véhicule utilitaire : Les applications pour véhicules utilitaires détiennent 31 % des parts du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile, les camions lourds utilisant jusqu’à 20 modules ECU par unité. L'analyse de l'industrie des modules d'unité de commande de moteur automobile indique que les véhicules de flotte parcourant plus de 120 000 km par an s'appuient sur des systèmes ECU pour la gestion du couple et la précision de l'équilibrage de charge dans une plage de ± 2,3 %. Environ 49 % des flottes logistiques utilisent des systèmes télématiques compatibles ECU pour des améliorations d'optimisation du carburant de 14 %. L'adoption des ECU commerciaux est la plus forte en Amérique du Nord, avec un taux de pénétration de la flotte de 38 %.

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Perspectives régionales 

Amérique du Nord 

L’Amérique du Nord détient 23 % des parts du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile, tirée par 16,2 millions d’unités de production annuelle de véhicules et une forte intégration des calculateurs dans 99 % des véhicules modernes. Les États-Unis dominent la demande régionale avec une part de 88 % en Amérique du Nord, suivis du Canada avec 9 % et du Mexique avec 3 %. L’analyse du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montre que les véhicules SUV de la région utilisent 14 à 18 modules ECU par unité, tandis que les véhicules électriques augmentent la densité en ECU de 38 %. Environ 62 % des usines OEM de la région utilisent des systèmes d'étalonnage de calculateurs basés sur l'IA avec des vitesses de traitement de 3,2 GHz. Les systèmes de conformité en matière d'émissions influencent 78 % des mises à niveau des calculateurs sur les moteurs à essence. Environ 54 % des véhicules intègrent des systèmes ECU connectés permettant des diagnostics en temps réel dans un délai de 2 secondes. Les informations sur le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile indiquent une forte croissance des systèmes ECU intégrés à l’ADAS, avec une adoption de 45 % dans les nouveaux véhicules.

Europe 

L’Europe représente 27 % du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile, menée par l’Allemagne, la France et le Royaume-Uni, qui représentent collectivement 71 % de la production régionale d’ECU. Les tendances du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montrent que 83 % des véhicules européens sont conformes aux normes d’émission Euro 6 exigeant un étalonnage de haute précision de l’ECU. Environ 52 % des véhicules intègrent des systèmes de calculateur hybrides avec une amélioration de l'efficacité de la récupération d'énergie de 19 %. L'Allemagne contribue à elle seule à 38 % de la production manufacturière en écus en Europe. Le rapport sur l’industrie des modules d’unité de commande de moteur automobile montre que la pénétration de l’architecture 48 V a atteint 44 % dans les segments des véhicules de luxe. Les systèmes ECU en Europe gèrent jusqu'à 12 000 signaux de commande par minute dans les systèmes de transmission avancés. Environ 57 % des constructeurs OEM en Europe utilisent une architecture ECU centralisée, réduisant le nombre de modules de 16 à 10 par plate-forme de véhicule.

Asie-Pacifique 

L’Asie-Pacifique domine le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile avec une part de 46 %, tirée par la Chine, le Japon, la Corée du Sud et l’Inde. La Chine contribue à elle seule à 38 % du volume de production mondiale d’écus. La croissance du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile est soutenue par 42 millions d’unités de production annuelle de véhicules dans la région. Environ 61 % des véhicules en Asie-Pacifique utilisent des systèmes ECU 12 V standard, tandis que l'adoption des véhicules électriques a augmenté la complexité des ECU de 41 %. Le Japon contribue à hauteur de 17 % à la fabrication d'ECU de précision, en se concentrant sur les modules de traitement haute vitesse de 5 GHz. L’analyse du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montre que 49 % des équipementiers en Chine intègrent des systèmes de réglage d’ECU basés sur l’IA. La Corée du Sud contribue à hauteur de 12 % à la production régionale d’écus, notamment dans les plateformes hybrides. Environ 36 % des véhicules en Inde sont en transition vers des systèmes de contrôle des émissions basés sur l'ECU.

Moyen-Orient et Afrique 

Le Moyen-Orient et l’Afrique détiennent 4 % des parts du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile, les Émirats arabes unis, l’Arabie saoudite et l’Afrique du Sud représentant 68 % de la demande régionale. Les informations sur le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montrent une adoption croissante des ECU dans les véhicules haut de gamme importés dans les pays du Golfe, représentant 72 % des ventes totales de véhicules. Environ 33 % des véhicules de la région sont désormais équipés de systèmes de contrôle des émissions basés sur l'ECU. L'Afrique du Sud contribue à hauteur de 41 % à la demande régionale d'écus en raison de l'augmentation des opérations d'assemblage automobile. L'analyse de l'industrie des modules d'unité de commande de moteur automobile indique que 28 % des véhicules commerciaux de la région utilisent des systèmes télématiques compatibles ECU pour une amélioration de l'efficacité énergétique de 11 %. L'intégration de l'ECU dans les SUV de luxe atteint un taux de pénétration de 56 % sur les marchés des Émirats arabes unis. De plus, 19 % des véhicules en Afrique sont en train de passer des systèmes de contrôle moteur mécaniques aux systèmes de contrôle électronique, ce qui indique une adoption précoce mais croissante sur 12 principaux marchés automobiles.

Liste des principales sociétés de modules d'unité de commande de moteur automobile

• Continental
• Bosch
• Systèmes électroniques automobiles unis
• Xtaline
• Rimac Automobili
• AIM Technologies
• AEM Électronique
• Écotron
• Systèmes Selectron
• Vitesco Technologies
• Schaeffler
• Hyundai KEFICO

Top 2 des entreprises avec la part de marché la plus élevée :

• Bosch – 18 % de part de marché avec un déploiement d'ECU dans plus de 92 millions de véhicules dans le monde et une intégration dans 78 % des plates-formes automobiles européennes.
• Continental – 15 % de part de marché fournissant des modules ECU à plus de 65 constructeurs OEM et couvrant 71 % des systèmes ECU de véhicules haut de gamme en Europe et en Amérique du Nord.

Analyse et opportunités d’investissement 

Le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile présente de fortes opportunités d’investissement avec 44 % des budgets mondiaux de R&D automobile alloués à l’innovation des calculateurs et à l’architecture de véhicule définie par logiciel. Environ 61 % des investisseurs se concentrent sur les plates-formes de calculateurs intégrées à l'IA, capables de traiter plus de 10 000 paramètres de moteur par seconde. Les opportunités de marché des modules d’unité de commande de moteur automobile se développent dans les véhicules électriques, où la densité de l’ECU augmente de 38 % par unité par rapport aux moteurs à combustion traditionnels.

Environ 52 % des investissements en capital-risque dans l'électronique automobile ciblent l'intégration de semi-conducteurs ECU et les systèmes de traitement multicœurs. L'Asie-Pacifique attire 47 % des investissements mondiaux liés à l'ECU en raison de sa capacité de production à haut volume dépassant 42 millions de véhicules par an. L’analyse de l’industrie des modules d’unité de commande de moteur automobile montre que 36 % des partenariats OEM impliquent désormais des solutions de connectivité cloud ECU permettant des diagnostics en temps réel. Les investissements dans les systèmes ECU à architecture 48 V ont augmenté de 33 %, en particulier dans les plates-formes de véhicules hybrides. Environ 29 % des startups automobiles développent des solutions de calculateurs modulaires avec une architecture plug-and-play réduisant le temps d'installation de 41 %. De plus, 58 % des investissements sont dirigés vers des modules ECU compatibles avec la cybersécurité en raison des menaces croissantes liées aux véhicules connectés qui affectent 22 % des réseaux automobiles mondiaux.

Développement de nouveaux produits 

Le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile connaît une innovation rapide, avec 67 % des nouveaux produits ECU dotés de systèmes d’apprentissage adaptatif basés sur l’IA pour l’optimisation du moteur en temps réel. Environ 48 % des modules ECU nouvellement développés prennent en charge les mises à jour en direct, réduisant ainsi les temps d'arrêt du service de 62 %. Les tendances du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile montrent une adoption croissante de composants en carbure de silicium (SiC) dans 33 % des systèmes ECU hautes performances pour une efficacité thermique améliorée au-dessus de la plage de fonctionnement de 150°C.

Environ 54 % des nouvelles conceptions de calculateurs intègrent une intégration multidomaine combinant le contrôle du moteur, de la transmission et du freinage dans un seul module. Le rapport sur l'industrie des modules d'unité de commande de moteur automobile souligne que 41 % des innovations se concentrent sur la réduction de la taille de l'ECU de 28 % tout en augmentant la puissance de traitement de 35 %. Environ 59 % des nouveaux produits incluent des protocoles de cryptage de cybersécurité pour empêcher les tentatives de piratage touchant 18 % des véhicules connectés. De plus, 46 % des fabricants de calculateurs développent des systèmes de diagnostic connectés au cloud avec une latence inférieure à 1,8 seconde. Les innovations en matière de calculateurs spécifiques aux véhicules électriques représentent 38 % des nouveaux pipelines de produits, intégrant des systèmes de gestion de batterie et de contrôle thermique fonctionnant à des niveaux d'efficacité de 95 % sur les plates-formes automobiles mondiales.

Cinq développements récents (2023-2025)

1. 2023 : L'intégration de l'IA ECU a augmenté de 54 % sur les plates-formes de véhicules haut de gamme avec des améliorations du traitement en temps réel de 22 %.
2. 2023 : L'adoption des systèmes ECU 48 V a atteint 39 % dans les véhicules hybrides sur les lignes de production OEM européennes.
3. 2024 : mises à jour du calculateur en direct mises en œuvre dans 63 % des véhicules connectés, réduisant le temps de service de 57 %.
4. 2024 : La mise à niveau des semi-conducteurs a amélioré la vitesse de traitement des calculateurs de 31 % chez 12 principaux fournisseurs automobiles.
5. 2025 : L'adoption de l'architecture ECU centralisée a atteint 52 %, réduisant le nombre de modules par véhicule de 16 à 10 unités.

Couverture du rapport sur le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile 

Le rapport sur le marché des modules d’unité de commande de moteur automobile fournit une analyse complète de l’intégration des calculateurs sur les plates-formes automobiles mondiales dépassant 88 millions d’unités de production de véhicules par an. L’analyse du marché des modules d’unité de commande de moteur automobile couvre la segmentation par systèmes de tension, y compris les architectures 12 V, 24 V et 48 V avec des taux d’adoption de 61 %, 74 % et 39 % respectivement. Le rapport comprend des informations détaillées sur les applications des calculateurs dans les véhicules de tourisme avec une part de 69 % et les véhicules commerciaux avec une part de 31 %, mettant en évidence les tendances croissantes en matière de numérisation.

Le rapport sur l’industrie des modules d’unité de commande de moteur automobile évalue les performances régionales en Asie-Pacifique (46 %), en Europe (27 %), en Amérique du Nord (23 %), ainsi qu’au Moyen-Orient et en Afrique (4 %). Il examine les avancées technologiques telles que les systèmes de calculateurs basés sur l'IA adoptés dans 67 % des nouveaux véhicules et les plates-formes de calculateurs connectées au cloud dans 58 % des flottes automobiles mondiales. La section Automotive Engine Control Unit Modules Market Insights analyse la dépendance aux semi-conducteurs affectant 63 % des cycles de production et la complexité croissante des ECU avec jusqu’à 14 000 paramètres de contrôle par système. Le rapport met en outre en évidence les tendances en matière d'investissement, les pipelines d'innovation et l'analyse comparative de la concurrence parmi les principaux fabricants contrôlant 33 % de l'approvisionnement mondial en ECU. Il évalue également les opportunités émergentes dans les systèmes ECU pour véhicules électriques et hybrides, contribuant à une augmentation de 38 % de la densité de modules par plate-forme de véhicule.